朱德与孙炳文、金汉鼎先到上海见孙中山，孙中山答应给他和金汉鼎各拨10万大洋，拉部队攻打陈炯明，金汉鼎答应，朱德却婉言谢绝。
朱德又与孙炳文去见中国共产党的书记陈独秀，想加入共产党，但遭到拒绝。
朱德到欧洲留学4年，在德国与周恩来相识，加入中国共产党，后又到俄国学习军事。
1926年，鉴于国内革命形势发展，朱德应召回国参加军事运动，此时是国共合作时期，朱德被委派到四川万县，争取四川军阀杨森易帜，加入国民革命军。
杨森曾是朱德同学、滇军同事。
在四川，朱德认识了陈毅。此时发生了英国船只浪沉杨森运税款木船事件，使杨森死亡50余士兵，损失10万税银。
朱德帮杨森与英国打了一仗，大长国威。在朱德的劝导下，杨森易帜，参加国民革命军。
不久，杨森害怕朱德吃掉自己的队伍，礼送朱德去了武汉，但朱德却去了南昌。
蒋介石为扩大自己的势力，极力拉拢朱德，但国共关系已经开始破裂。
“四一二”反革命政变开始，朱德参与南昌起义的准备工作。
起义之前，革命前程未卜，朱德决定把自己的妻子、孩子送到南溪。
南昌起义当天，朱德以请客的方式把南昌军队的几个团长找到一起吃酒打牌，借此拖延时间，使起义顺利进行。
然而起义行动已经泄密，朱德急忙告知起义总指挥部，起义军前委决定提前举行起义，获得成功。
起义军南下广东，朱德任先遣司令。途中，他给临安警备司令杨如轩写了一封信，争取杨如轩参加起义。
杨如轩是朱德讲武堂的同学，又是朱德在滇军时的下属，他虽然没有参加起义，但退兵60里，给起义军让出一条路来。
起义军在三河坝分兵，主力攻打潮汕，朱德率军在三河坝打阻击，成功阻击敌人三天三夜。
在追赶主力部队的途中，朱德得知南昌起义主力部队失败，他临危受命，重新组织起义军余部。
此时起义军大多对前途丧失信心，纷纷离队，团职干部只剩陈毅一人。
朱德整编了最后的八百壮士，鼓舞士气，从严治军。
一天，一个士兵去酒店吃饭不给钱，朱德严肃纪律，对违纪士兵严惩不贷。
某天，朱德在报纸上看到了国民党16军驻军韶关的消息，16军军长范石生是他在讲武堂的同学，二人交情甚好。
朱德给范石生写了一封信，范石生接到信后，让朱德速来见面商议大计。
