江南国主李煜收到蜀国孟昶送来的书信，翰林学士徐铉也收到侄女徐蕊的书信，都是希望两国联手对抗大宋。徐铉却认为应与大宋交好，只宰相李景达一再劝说国主李煜联蜀。李煜恼怒蜀国多次蚕食国土，不愿与昏庸无能的孟昶为伍，将蜀国书信撕毁。
枢密相李崇矩奉命派出细作打探成都情况，成绩卓越，得赵匡胤赞赏。宰相赵普仍认为蜀国与京城千里之遥，江南国却是隔江相望，舍近而求远，不是兵家之道。一旁的吕余庆称已得蜀国情报，不可半途而废。赵匡胤打断二人争执，下令先攻蜀。
蜀国检工赵彦韬知孟昶无道，在护送大臣孙遇赴北汉国送密信时，半途毒晕孙遇，投奔已在大宋任知府的楚昭辅。楚昭辅忙将赵彦韬及密信、孙遇送往京城。赵普和李崇矩还在为当天吕余庆无礼愤愤不平，要想办法将其外调。此时赵彦韬携楚昭辅书信拜见，赵普不敢耽搁将密信上呈皇帝。赵匡胤看了密信后大喜，这正为出兵伐蜀提供了最佳的理由。
赵匡胤伐蜀，为防腹背受敌，决定拉笼江南国主李煜。早朝时，赵匡胤接见两名江南国叛臣御吏中丞杜著、彭州县令薛良。赵匡胤认为杜著身为御史，辜负国主信任，命人推出斩首。薛良则被发配。随后沈义伦奉皇命出使江南国，送上杜著人头，并愿提供粮食赈济江南水灾，还送回以往战俘。江南国主李煜得大宋厚待，更不愿与蜀国为盟。
吕余庆也接见了蜀国俘虏孙遇，让他绘下蜀国山川地图后，回蜀劝降孟昶。孙遇回到蜀国，孟昶方知密信已落入大宋之手。就在孟昶仍犹豫是否投降时，赵匡胤已封帅点将，发兵攻打蜀国。宋军势如破竹，后蜀军队不堪一击，仅两个月就攻到蜀国成都。孟昶见宋军兵临城下，瘫坐在地。众臣和太子均劝孟昶投降。孟昶见回天无力，只好拟下降表。回到后宫，花蕊夫人为蜀国灭亡悲痛落泪。孟昶见到花蕊夫人雨落梨花的模样，竟比亡国还要心痛。他不愿花蕊夫人受苦，宁可背一世骂名，也要带花蕊夫人去宋国继续过安逸生活。
赵匡胤接到蜀国降表时，孟昶及其家眷已经在押解来京的路上。赵匡胤特命赵普要善待孟昶，为其他国主做出榜样。待孟昶一行抵达开封，赵光义看到花蕊夫人时也是大吃一惊，天下竟有如此相像之人。
赵光义心里另有打算，找来蜀国降臣李昊，着意打听孟昶和花蕊夫人的起居习惯等琐事。随后向赵匡胤奏报，有意提及花蕊夫人性情孤傲，冷若冰霜，孟昶还为她毒杀两名争风吃醋的嫔妃。赵匡胤听到花蕊夫人有意于政事，经常指点孟昶，并曾修书叔父想联手江南国对抗大宋时，产生了兴趣，要召见孟昶和花蕊夫人。
御吏带着圣旨抵达孟昶府邸宣旨，孟昶急忙跪下接旨，却被花蕊夫人阻止。待御吏暂且退下后，花蕊夫人用一曲《锦上花》勾起孟昶心烦之事，明日的召见只是去受辱，甚至可能被赐死。
