赵承宗将父亲的书信交给刘温叟，由其代为呈交皇帝。书信中赵普愿变卖家产，补偿所占钱款，并愿自裁，以儆效尤。书信最后，再谏立皇长子为德昭太子。赵匡胤看后，命刘温叟主审赵普，至于立太子之事，日后再议。
程德玄奉旨往宰相府为赵普医治，离开后立刻赶到开封府衙向赵光义禀报赵普书信内容。符蓉担心皇帝让程太医医治赵普，很可能会放赵普一马。而赵光义担心的是刘温叟太迂腐，可能会从轻处置赵普。最让两人忧心的是立皇太子之事，所幸皇帝并未应允。
赵匡胤半月有余未上早朝，时好时坏，圣人华洋伤心落泪，京娘时常入宫安慰华洋。赵匡胤在清醒的时候也开始思索安排后事，考虑皇权继承。皇长子德昭已成年，但能力低下；皇次子德芳聪慧，深得皇帝喜爱，却年纪尚幼；而兄弟赵光义则不是赵匡胤所希望的人选。这件事，让赵匡胤心力憔悴。
刘温叟审理赵普一案后，赵普进宫请罪。一月不见，赵普的头发胡子都已花白。赵匡胤见之诧异，赵普称是担心皇帝身体，几日未眠，一夜白头。赵普经过这几日的面壁思过，幡然醒悟，自知居功自傲，才会有今天的下场，但求自裁以为天下人所鉴。赵匡胤念其忠心于大宋，对大宋功勋卓著，又自愿变卖家产，便从轻发落，让赵普离京任使相。赵普没想到自己还能留下性命，感激涕零，磕头谢恩。在临走前，赵普再劝赵匡胤迁都洛阳或长安，他已经看出赵光义想把持京城，逼宫夺权，但赵匡胤并未细想赵普的用意，未予采纳。
开宝六年，因赵普被罢相，一干人事重新调动。赵匡胤下诏，加封赵光义为晋王，位在宰相之上，仍为开封府尹。沈义伦为宰相，主管政事堂。卢为参知政事，协助宰相办事。高怀德为枢密使，张永德接替高怀德任马步兵指挥使，高有邻为大理寺卿。赵普任河阳节度使，赐同平章事，其子赵承宗任礼部员外郎。
开封府衙内，众人均祝贺赵光义升为晋王。朝廷百官均认为此时封王，是赵匡胤有意在百年后传位于赵光义。雷有邻和卢多逊想请赵光义趁胜追击，上奏处死赵普。赵光义为免皇帝起疑，便不想再与无实权的赵普纠缠。此时程德玄送来密信，称皇帝病情明显好转，赵光义看后一脸失望之色，众人默然。
徐蕊心系赵匡胤，到了勤政殿嘴里却仍不客气。赵匡胤并不怪罪，听到徐蕊拐弯抹角称赞自己是好皇帝，更是开心，让徐蕊搀扶着在御花园内行走，并答应徐蕊除重大节庆外，不再饮酒。是夜，圣人华洋到勤政殿陪伴皇帝，赵匡胤让她多关心德芳读书之事，还想任命魏仁浦为太傅。华洋知道皇帝决定传位给次子德芳，心里甚是高兴。
深夜，开封府衙的书房里仍是灯火通明。楚昭辅认为魏仁浦任太傅教导皇次子德芳，很可能是要传位于皇次子。卢认为应速战速决，已配制出无色无味的毒药。赵光义大怒，他绝不能允许属下有弑君之心，否则将来必会自食恶果。现在皇帝要讨伐南唐，这是大宋的千秋大业，赵光义决定等平定南唐后再议。
崇元殿上，陈承昭复旨战船已建成，楚昭辅也筹备到充足的粮草，但赵匡胤还是担心长江天险。此时江南儒士樊若水因不满南唐国主李煜，以钓鱼为名堪查采石矶，绘出这一带的水文情况。赵匡胤收到此图大喜，在采石矶搭建浮桥，为讨伐南唐做好准备。
南唐国主李煜收到大宋国书，称大宋皇帝思念，邀他到汴京一叙。李煜知道如果去，就不能再回国土，相当于将南唐拱手相送；如不去，大宋必会借口发兵。于是李煜写下书信，慌称眼疾，不能赶赴汴京。又修书吴越，请吴越国主钱弘俶一起联手抗宋。
赵匡胤以南唐轻蔑天朝为由，命高怀德率军讨伐南唐。大宋军队连战连捷，吴越国也出兵相助大宋攻打南唐常州。徐蕊叔父南唐翰林学士徐铉主动请缨赴大宋劝赵匡胤撤军。不想赵匡胤直接点明卧榻之侧不容他人酣睡的道理，劝他回去奉劝李煜早日投降，以免灭族之祸。
福宁宫里，叔侄二人相见。徐蕊劝叔叔理解赵匡胤一统下，以解百姓战乱之苦的抱负。徐铉无言以对。
