武工队必须潜入日军境内,让日军抓住一条似有似无的尾巴。行军一段路程后,武工队就地休息,武忠义在一旁研究地图,他表示目前离得最近的有杜家庄调车场,八里沟炮楼和孟家堰哨卡,武忠义问大家该如何打。大魁认为哪个近打哪个,武忠义告诉大家,这三个地方需要同时攻打,兵分三路尽可能地做到人数最大化。小四川听完计划后自嘲武工队只有二十一个人,而不是二百人。吕修文讽刺武忠义的计划宛如天方夜谭,还搭上战士们的生命。武忠义表示如果吕修文想在队伍里有地位,就带一个小队去攻打杜家庄调车场,吕修文当即答应。
日军虽然对八路军进行了大规模的扫荡,也获得了几处国军的防区,但日军本来的目的是抓住八路军主力,误伤国军不说还用重炮把自家军队炸死,成了日军的笑柄。指挥官前田本想让日军奇袭,但八路军与当地百姓关系极为融洽,日军的奇袭很容易失败反而会为八路军增加一次伏击的机会。前田思考片刻想出一个方法,他认为日军可以装作八路军的样子对百姓们实行掠夺抢杀,让八路失去民心,摧毁八路的根基。
晚上武忠义带着战士行动,由吕修文带三分之二的战士去杜家庄调车场,摧毁日军的摩托与汽车让他们无法增援,三湖和大魁带着剩下的战士攻打八里沟炮楼,武忠义则只身前往孟家堰,吕修文让武忠义别勉强,武忠义对自己很有信心,另外两队表示任务成功后去支援武忠义。
吕修文带着小队先撂倒门口的哨兵,再对杜家庄调车场进行强攻。武忠义则装成杜家庄保长到孟家堰哨卡送礼,他拿出烧鸡、小菜和白酒以及一沓钞票献给皇协军的领头,这时哨卡的日军长官出来质问武忠义是谁,还逼着武忠义把自己带来的烧鸡吃掉。武忠义装作为难的样子却还是吃了烧鸡,随后倒地装死,他被皇协军抬到楼下的储物间里。
三湖和吕修文两队的任务都成功完成,只有武忠义这边迟迟没有动静,三湖便带队去帮助他。从储物间偷溜出来的武忠义拿起哨卡的机枪,拉掉楼中的电闸对着日军一番枪击,哨卡中的日军被他全部解决,只剩下胆小又贪生怕死的皇协军们。武忠义表示自己可以饶他们不死,但以后他们要眼睛擦亮些,积极配合八路军的活动,皇协军的领头连声说是。
为了制造出更大的动静,武工队又马不停歇地前往车站,准备突袭日军。得知三个炮楼一晚上同时被攻击后,日军司令认为一股二百人左右的八路军潜入了日军境内,他们必须要尽快实行前田的计划才行。