小四川通过日军盘查，登上宫城少将乘坐的军列，暗自将武忠义等人放入列车内。武忠义从小四川那里得知宫城少将被安顿在最前头的包厢内，就伪装成送茶水的列车服务员前去接近他，但到包厢附近时，却遭到守卫日军的阻拦，不让他靠前。
武忠义见日军防守严密，无法靠近，就想出了个调虎离山之计，让小四川在给日军做的汤中放入大量能够导致腹泻的巴豆，小四川依计而行。日军士兵喝了巴豆汤后，开始腹泻，争抢着奔向厕所;宫城少将也把持不住，命令守卫的日军赶紧给他找个桶来方便。
守卫的日军发现武忠义提着个桶在车厢内行走，就让他赶紧把桶送给宫城少将。武忠义借送桶之机来到宫城少将所在的包厢，发现看守的日军都已奔向厕所，就跟此时赶来的小四川一起闯入包厢，劫持了宫城少将。
吕修文在车厢内洒下菜油，放火点燃，车厢内一片混乱。一个日军士兵进入宫城少将的包厢向他报告列车着火，意外发现他被劫持，就拿出枪来指向武忠义。就在这危急时刻，卫三湖及时赶来，从背后将日军士兵砸晕。宫城上将趁机反抗，被武忠义当场打晕。
小泉司令带领士兵在车站列队迎候宫城少将的到来。宫城一雄也在前田的陪同下，在矿区做好迎接父亲的准备。
武忠义在卫三湖、小四川和吕修文的掩护下，带着宫城少将跳下军列，逃离到山林中。宫城少将乘坐的军列继续前行，来到小泉等候的车站。小泉发现宫城少将被八路军劫持，大惊失色。宫城一雄得知父亲失踪的消息，非常愤怒，强逼小泉派出所有日军士兵进行搜寻。
武工队趁日军防守空虚，向日军的多个据点发动偷袭。吕修文发现几个日军士兵用手推车运送枪支，就带人尾随其后。
宫城一雄见日军士兵全部出动也找不到父亲的下落，就强逼小泉挨村屠杀无辜民众，逼八路军主动交出宫城少将。小泉犹豫不决，他就亲自带兵赶往村里。陈祖寿见状大惊，急忙把这个消息告诉武忠义。
前田劝说小泉设下陷阱伏击偷袭的八路，不要像宫城一雄那样盲目冲动。小泉采纳了前田的建议。
武忠义为了阻止宫城一雄的暴行，就在他带兵屠村的路上，用宫城少将佩戴的勋章将他引入预先设好埋伏的地雷阵，将其一举消灭。
吕修文带人尾随运送枪支的日军士兵来到日军储藏军火的据点，以为里面防守空虚，就闯进去攻打，但却中了前田的埋伏，不幸被抓。
前田受到田宽兄弟提供的假情报的误导，把吕修文当成了八路军大名鼎鼎的武队长。吕修文没有纠正前田的错误，而是将错就错，直接冒充武忠义。
前田以“武队长”做人质，向八路军放出话来，让他们拿宫城少将进行交换。武忠义得知这个消息，决定想办法救出吕修文。
前田和小泉去监狱劝说吕修文投降日军。吕修文故意贬低小泉，称赞前田，挑拨他们间的关系。小泉大怒，前田吓得胆战心惊，慌忙劝说小泉不要中了八路军的离间之计。
武忠义去找陈祖寿帮忙营救吕修文，并说出自己的营救计划。陈祖寿担心自己因为这件事暴露，性命不保，犹豫不决。顾仙深明大义，知恩图报，劝说陈祖寿弃暗投明相信武忠义。陈祖寿被顾仙说动了心，决定铤而走险帮忙营救吕修文。
武忠义为了让前田知道吕修文是假冒的“武队长”，故意在交换宫城少将的事情上狮子大开口。前田中计，由此断定吕修文并不是真正的“武队长”。
陈祖寿按照武忠义的指示，故意去监狱对吕修文大打出手，谎称他是自己的小舅子。前田索性来个放长线钓大鱼，故意让陈祖寿把“小舅子”带回家，劝他说出宫城少将的下落。
武忠义猜到前田会派人暗中监视陈祖寿，就提前派卫三湖和李栓牢到陈家保护陈祖寿。陈祖寿把吕修文带回家后，按照武忠义的指示，故意把他放走。暗中监视陈家的日军便衣见状，立刻兵分两路，一路继续跟踪吕修文，一路闯入陈祖寿家。陈祖寿见自己暴露，就在卫三湖和李栓牢干掉闯进来的日军便衣后，带着顾仙投奔八路军。
