武忠义决定兵分两路，同时采取行动，一路轰炸日军军列重创增援日军，一路营救小四川。
小四川按武忠义的指示，故意向前田提供假情报，谎称八路军主力在金鸡镇一带活动。前田半信半疑，让陈祖寿和小四川带路，前去围剿。武忠义得知小四川被带走，放弃了劫狱计划。
武忠义想在铁路沿线找个合适的地方炸毁铁轨，推翻日军军列，从而对增援日军造成重创。刘二麻子从铁鞭那里得知此事，主动来帮武忠义。
前田带领日军来到金鸡镇后，吩咐小四川在前面带路搜寻八路。恰好此时，一队清理布防的日军工兵路过此处，跟前田的队伍相遇。前田从他们口中得知这里并没有八路，很是愤怒，当场决定明天一早公开处死小四川。
因为人手和炸药不足，武忠义带着李青韭去向铁鞭求助。铁鞭为了讨好李青韭，非常爽快地答应了武忠义的请求，不要任何酬劳。铁莲花对铁鞭的反常举动大为惊奇，李青韭也深感意外。铁鞭因为矿区暴动的事不方便直接出面，就让柳如九带领矿匪协助武忠义。
柳如九在伏击军列时，擅离职守，来到铁莲花身边，受到铁莲花训斥。柳如九很是气恼，问她是否是看上了武忠义。铁莲花承认自己看上了武忠义，并让柳如九对她死心。
柳如九听后很受刺激，故意提前采取行动，炸毁日军巡道车，破坏武忠义的整个作战计划。武忠义发现有人提前暴露，大惊失色。
日军受到袭击，立刻刹车，但因列车处在下坡路上，仍然继续前行。卫三湖发现军列离伏击点还有点儿距离，就提前采取行动，炸毁铁轨。军列缓慢行驶到断轨处轰然倒下。武忠义见里面的日军伤亡不重，就把伏击用的炸药包从铁轨下面扒出来，扔向车厢，其他人员纷纷效仿。车厢里的日军受到轰炸伤亡惨重，但仍有部分士兵逃出车厢，向武忠义等人开火。双方展开激战，日军被全部消灭。
铁莲花得知柳如九破坏了整个行动，很是愤怒，要找他算账，但却发现他已畏罪潜逃。铁鞭得知此事，非常生气，立刻派人四处寻找柳如九。
陈祖寿把日军要在明天一早公开处决小四川的事告诉武忠义，武忠义见时间紧急，立刻带领战士们赶去营救。
吕修文伪装成新来增援的日军士兵，押着由武忠义等人伪装的八路军俘虏，来到关押小四川的监狱门前，谎称要把这些俘虏送入监狱。日军哨兵没有看出破绽，让他们通行。
吕修文等人进入监狱后，分头采取行动。卫三湖和鲁大魁带人搞定监狱里的其他伪军。吕修文和武忠义来到小四川的牢房门前，打晕了看守的伪军，救出了小四川。
陈祖寿把八路军劫狱救人的事报告给前田。前田怀疑这件事跟内奸有关，决定追查到底。陈祖寿因跟前田去金鸡镇围剿八路，没有遭到怀疑。
柳如九做贼心虚，发现有矿匪跟踪他，就先将他们擒获，询问他们为何跟踪他。矿匪说出铁鞭要抓他回去按家法处置的事。柳如九知道自己再也不能回铁鞭那里了，只能另谋出路。
在日军内部被誉为“打赢这场战争的秘密武器”的军事天才木村吕少佐，要路过鲁南战区。日军大本营命令小泉务必做好他的安全保卫工作。小泉让前田放下其他一切工作，全力保护木村吕的人身安全。
八路军地下党员“渤海”同志潜伏在日军华北司令部。他得知木村吕要来鲁南战区，就发报给高国光。高国光知情后，让武忠义从位于周镇的“渤海秘密联络点”获取渤海的情报，不惜一切代价刺杀木村吕。
武忠义为了刺杀木村吕，决定攻打日军司令部，但因人手不足，便跟李青韭一起去向铁鞭借几十人做帮手。日军司令部有重兵防守，铁鞭心生胆怯不肯借兵。李青韭见铁鞭退缩，就拿话激他，说她爹应该是条铁铮铮的汉子，不是凡事计较得失，只想着为自己捞好处的土匪和矿主。铁鞭以为李青韭要认他，很是欣喜。李青韭说她只认抗日英雄为爹。铁鞭为了李青韭认他，打肿脸充胖子答应了武忠义的借兵请求。
武忠义要跟李青韭假扮夫妻，去周镇的“渤海秘密联络点”获取情报。铁莲花醋意大发，过来捣乱，让武忠义带她去，遭到武忠义的拒绝。
渤海的秘密联络点是位于周镇的一家裁缝铺。武忠义来到裁缝铺后，被带进一间密室跟作为联络人的裁缝铺老板见面。武忠义从他那里看到了渤海发来的日军司令部地图。李青韭在店铺里试穿旗袍，为武忠义做掩护。
