伪军头目黄德贵不明真相,带领据点内的所有伪军前去追杀。前田开始时不把伪军放在眼里,命令士兵还击,后来发现伪军受人指使,才向其表明真实身份。
武忠义和吕修文趁日军巡逻的间隙,悄悄靠近铁道附近,用手榴弹炸毁了一辆巡道车,将所有的守卫日军都引向他们这边,从而使其他战士得以从另一边安全穿过铁道线。
守卫日军反应迅速,没等武忠义和吕修文逃走,就发现了他们。武忠义急中生智,立刻假扮土匪拿枪劫持吕修文。吕修文领会了他的意图,冒充小泉司令派来执行特殊任务的日军军官,用日语命令守卫日军不要开枪。守卫日军不敢开枪,但却步步紧逼,武忠义押着吕修文缓缓后退。就在这关键时刻,前田带着日伪军赶来。
武忠义看到冒充八路军的前田队伍,立刻先发制人,大喊八路偷袭。守卫日军不明真相,立刻向前田的队伍开枪射击。前田一边躲避,一边向对方表明自己的真实身份。武忠义和吕修文趁乱跳上摩托车逃走。守卫日军发现前田说日语,停止射击。
武工队闯过铁道关卡后,又在路上遇到假冒八路军的鬼子征粮队,于是便假设日军关卡使其放松警惕,将其一举消灭。武忠义从这些鬼子口中得知,他们的指挥官是小泉的得力助手前田。
武工队来到县城附近时,遇到了以铁鞭为首的矿匪。铁鞭发现他们中有人穿日军制服,有人会日语,便以为他们是日军,想要杀掉他们。武忠义、吕修文、鲁大魁和小四川纷纷解释,让他不要误会。铁鞭一时搞不清真相,就让柳如九和余老三把他们全都抓回匪寨审讯。柳如九是铁鞭的养子,深得铁鞭器重。余老三是铁鞭的得力助手。
铁鞭为了辨别武忠义和吕修文是不是日寇,让小女儿铁莲花拿出两把大刀试探他们。武忠义和吕修文拿起大刀耍了几招。铁鞭为了防止他们蒙混过关,又从矿匪中挑选出四个使刀的好手跟武忠义和吕修文对决。武忠义在吕修文的协助下,凭借一身好刀法,很快将四个矿匪打败。
铁莲花被武忠义的魅力吸引,对他产生爱慕之情,让铁鞭设宴款待武忠义他们。柳如九跟铁莲花从小一起长大,对她一往情深。他见铁莲花被武忠义吸引,醋意大发,心里很不是滋味。武忠义为了扩充抗日力量,劝说铁鞭和八路军联手,一起打鬼子。