田有剩发现喜妮已死,悲痛欲绝,把仅有的一个手榴弹仍向日军,为喜妮报了仇,但自己也死在日军的乱枪之下。
前田发现八路军引着他们在山里兜圈子,就让士兵们分散成小分队进行追杀。卫三湖考虑到弹药所剩无几,不让常宝贵恋战,但常宝贵为了从日军那里多缴获些弹药,没有听他的话,结果遭到日军的伏击,壮烈牺牲。
武忠义带人赶来支援卫三湖,准备带他撤退。恰好此时,铁鞭带着矿匪赶来增援。武忠义见人手增多,就将计就计把日军引入埋伏圈。前田发现上当,命令士兵奋死突围。武忠义吩咐战士们边打边撤,拖延时间,不要死拼。
正当前田带领日军冲出埋伏圈时,有日军士兵来报村里的粮食都不见了,前田听后大为震惊。武忠义得知乡亲们已经安全转移,就带领战士们撤离。
战斗结束后,吕修文得知武工队缺乏枪支弹药,就向武忠义提出要重回国军部队帮他搞些军火。武忠义已经把他当成自己人,不舍得让他走。吕修文被他的情意打动,说出自己的真心话,刚开始的时候是想杀他,但后来发现自己越来越下不了手,再到后来连杀他的心思也没有了。武忠义本想劝说吕修文留下来,但见他去意已经决,就不再勉强。
吕修文去找小四川回国军,小四川不肯回去,他就决定一个人走。小四川担心吕修文回国军会遭遇不测,就抱怨武忠义不该让他走。武忠义得知小四川的担忧,大吃一惊。
吕修文的顶头上司国军旅长何义夫很赏识吕修文,见他死里逃生重返国军,先是很热情地接待他,后来发现他失踪这段时间都跟八路军搞在一起,态度一下子变得很冷淡。
国军装备组王参谋、步兵连徐连长和接替吕修文担任炮兵连连长的邵炳坤,都是被吕修文当成好兄弟的国军军官。吕修文邀请他们喝酒叙旧,请他们帮忙给八路军搞些军火。
王参谋和徐连长听到吕修文让他们给八路军私运军火,都大惊失色,因为这是违反军纪要被杀头的事情。邵炳坤先是装出若无其事的样子,假意附和吕修文,随后又背着他去向旅长何义夫告密。何义夫得知吕修文吃里扒外,非常愤怒,亲自带人把他抓了起来。
何义夫赏识吕修文,想给他悔改的机会。吕修文不但不认错,还理直气壮地为自己的行为辩解。何义夫见吕修文执迷不悟,决定把他送交军事法庭。恰好此时,武忠义带着卫三湖及时赶来,要求见何义夫。
武忠义为了救出吕修文,故意把引起轰动的刺杀木村吕事件说成是吕修文的功劳,并撒谎说有美国记者和重庆记者要来采访他,如果何义夫真要把他送交军事法庭,会有损国军声誉。何义夫虽然对武忠义的话半信半疑,但考虑到目前正处于国共联合抗日时期,不好的舆论对自身不利,又不能全然不信。
何义夫为了证实武忠义跟国军合作的诚意,要他帮忙炸掉日军秘密军火库,才肯释放吕修文。武忠义答应炸掉军火库,但要求获得会日语的吕修文的协助。何义夫权衡利弊后,同意释放吕修文,让他戴罪立功。
吕修文被武忠义所救,死里逃生,内心对他充满感激之情。
高国光从“渤海”那里得知日军建立秘密军火库的消息,便发报给武忠义,让他想方设法将其摧毁。
因为渤海不知道秘密军火库的具体位置,武忠义不得不自己想办法查找。武忠义向陈祖寿询问秘密军火库的情况,陈祖寿对此一无所知。武忠义见秘密军火库如此隐秘,就让陈祖寿帮忙打探。
陈祖寿按照武忠义的指示,动员乡村大户向日军捐献上千石粮食。小泉得知此事,对陈祖寿大加赞赏。陈祖寿趁机劝说小泉把粮食分送到附近的日军据点。小泉接受了陈祖寿的建议,发给他一张粮食分配图。陈祖寿把这张粮食分配图拿给武忠义,武忠义从中发现端倪,猜出日军秘密军火库就隐藏在矿区。
为了查出秘密军火库具体设置在矿区的什么地方,武忠义去找铁鞭帮忙。铁鞭的手下发现两个地方最为可疑,一个是中心炮楼,一个是日军新营房。武忠义根据铁鞭手下提供的情况断定,秘密军火库应该就在日军新营房附近。
武忠义带人到日军新营房附近打探情况,发现那里防守严密,如果从外部强攻毫无胜算,只能想办法从内部进行爆破。铁鞭受武忠义启发,联想到他新买的矿洞跟日军秘密军火库恰好在同一座山上,矿洞深处很可能离军火库很近。武忠义让铁鞭带领大家前去查看,果然发现这个矿洞的深处跟日军秘密军火库相连。