前田率领冒充八路军的日军特别行动队，进入各村抢粮杀人。老百姓不明真相，对“八路军”闻风丧胆，避之唯恐不及。
武忠义带领战士们路过他和吕修文的家乡，发现吕修文家被身穿八路军制服的人占领。吕修文以为那些人是八路军，但武忠义发现院子里有死难老乡的尸体，意识到其中有诈。武忠义和鲁大魁悄无声息地劫持了从吕修文家走出来的两个人，发现他们口说日语，知道他们是冒充八路军的鬼子，于是就带领战士们闯进吕家大院，干掉了里面的所有人，只留下两个活口进行审讯。
吕修文从审讯中得知鬼子冒充八路军到各村抢粮杀人的事。武忠义认为鬼子冒充八路军的目的不会仅是败坏八路军名声这么简单，背后一定还有更大的阴谋。为了弄清日军的真正目的，武忠义准备带领战士们前往日军盘踞的县城打探消息。为了减少风险，武忠义让战士们在行军的路上，一部分装扮成八路军，一部分装扮成日军，根据情况灵活应对。
小泉准备三天后突袭八路军新根据地，催促前田抓紧时间破坏八路军的群众基础。武工队在赶往县城的路上，跟冒充八路军的日军特别行动队相遇。因为不知道对方的真实身份，双方都停止前进，不敢冒然采取行动。武忠义故意放空枪试探对方反应。前田发现对方向“八路军队伍”开枪，便认定是自己人，于是便带兵撤退。武忠义见对方不还击，断定他们是冒充八路军的鬼子。
前田不想跟自己人发生冲突，就带领士兵们从秘密通道穿行，绕过日军卡哨。武忠义带领战士们尾随其后，安全绕过了日军的多个卡哨，离县城越来越近。
当他们来到铁道关卡附近时，因为日军防守严密，武工队不能再尾随前田的队伍蒙混过关，只能凭借自己的力量闯过去。武忠义和吕修文伪装成日军军官和日军翻译，去找驻守在附近的伪军，命令他们追剿出现在附近的八路军队伍。
