前田率领冒充八路军的日军特别行动队，进入各村抢粮杀人。老百姓不明真相，对“八路军”闻风丧胆，避之唯恐不及。
武忠义带领战士们路过他和吕修文的家乡，发现吕修文家被身穿八路军制服的人占领。吕修文以为那些人是八路军，但武忠义发现院子里有死难老乡的尸体，意识到其中有诈。
武忠义和鲁大魁悄无声息地劫持了从吕修文家走出来的两个人，发现他们口说日语，知道他们是冒充八路军的鬼子，于是就带领战士们闯进吕家大院，干掉了里面的所有人，只留下两个活口进行审讯。
吕修文从审讯中得知鬼子冒充八路军到各村抢粮杀人的事。武忠义认为鬼子冒充八路军的目的不会仅是败坏八路军名声这么简单，背后一定还有更大的阴谋。为了弄清日军的真正目的，武忠义准备带领战士们前往日军盘踞的县城打探消息。为了减少风险，武忠义让战士们在行军的路上，一部分装扮成八路军，一部分装扮成日军，根据情况灵活应对。
小泉准备三天后突袭八路军新根据地，催促前田抓紧时间破坏八路军的群众基础。
武工队在赶往县城的路上，跟冒充八路军的日军特别行动队相遇。因为不知道对方的真实身份，双方都停止前进，不敢冒然采取行动。武忠义故意放空枪试探对方反应。前田发现对方向“八路军队伍”开枪，便认定是自己人，于是便带兵撤退。武忠义见对方不还击，断定他们是冒充八路军的鬼子。
前田不想跟自己人发生冲突，就带领士兵们从秘密通道穿行，绕过日军卡哨。武忠义带领战士们尾随其后，安全绕过了日军的多个卡哨，离县城越来越近。
当他们来到铁道关卡附近时，因为日军防守严密，武工队不能再尾随前田的队伍蒙混过关，只能凭借自己的力量闯过去。武忠义和吕修文伪装成日军军官和日军翻译，去找驻守在附近的伪军，命令他们追剿出现在附近的“八路军队伍”。
伪军头目黄德贵不明真相，带领据点内的所有伪军前去追杀。前田开始时不把伪军放在眼里，命令士兵还击，后来发现伪军受人指使，才向其表明真实身份。
武忠义和吕修文趁日军巡逻的间隙，悄悄靠近铁道附近，用手榴弹炸毁了一辆巡道车，将所有的守卫日军都引向他们这边，从而使其他战士得以从另一边安全穿过铁道线。
守卫日军反应迅速，没等武忠义和吕修文逃走，就发现了他们。武忠义急中生智，立刻假扮土匪拿枪劫持吕修文。吕修文领会了他的意图，冒充小泉司令派来执行特殊任务的日军军官，用日语命令守卫日军不要开枪。守卫日军不敢开枪，但却步步紧逼，武忠义押着吕修文缓缓后退。就在这关键时刻，前田带着日伪军赶来。
武忠义看到冒充八路军的前田队伍，立刻先发制人，大喊八路偷袭。守卫日军不明真相，立刻向前田的队伍开枪射击。前田一边躲避，一边向对方表明自己的真实身份。武忠义和吕修文趁乱跳上摩托车逃走。守卫日军发现前田说日语，停止射击。
武工队闯过铁道关卡后，又在路上遇到假冒八路军的鬼子征粮队，于是便假设日军关卡使其放松警惕，将其一举消灭。武忠义从这些鬼子口中得知，他们的指挥官是小泉的得力助手前田。
武工队来到县城附近时，遇到了以铁鞭为首的矿匪。铁鞭发现他们中有人穿日军制服，有人会日语，便以为他们是日军，想要杀掉他们。武忠义、吕修文、鲁大魁和小四川纷纷解释，让他不要误会。铁鞭一时搞不清真相，就让柳如九和余老三把他们全都抓回匪寨审讯。柳如九是铁鞭的养子，深得铁鞭器重。余老三是铁鞭的得力助手。
铁鞭为了辨别武忠义和吕修文是不是日寇，让小女儿铁莲花拿出两把大刀试探他们。武忠义和吕修文拿起大刀耍了几招。铁鞭为了防止他们蒙混过关，又从矿匪中挑选出四个使刀的好手跟武忠义和吕修文对决。武忠义在吕修文的协助下，凭借一身好刀法，很快将四个矿匪打败。
铁莲花被武忠义的魅力吸引，对他产生爱慕之情，让铁鞭设宴款待武忠义他们。柳如九跟铁莲花从小一起长大，对她一往情深。他见铁莲花被武忠义吸引，醋意大发，心里很不是滋味。
武忠义为了扩充抗日力量，劝说铁鞭跟八路军联手，一起打鬼子。
