苏王要去榆林养病,临走前将王位传给桑杰,并且忠告桑杰,面对分裂国家的大是大非问题,一定不能犯错。桑杰再次找到田中,田中终于撕下了伪善的面具,他告诉桑杰自己其实就是军方的代表,桑杰震惊。桑杰想要远离田中,可是田中威胁他,如果他不配合日本军方的行动,就将桑杰的身份公诸天下。