身穿军服的田中来到了包头的关东军司令部，原来他是潜伏在鄂尔多斯的日军特务机关的少佐。
机关长吉野和田中商量，如何利用东贝勒的伪政府控制蒙古民族并建立第二个满洲国。
正在打猎的诺丽玛格格在沙谷外看到了晕倒的塔拉，便将塔拉扶在马背上准备送往当地的衙门。
路上遇到了前来寻找的秀菊，秀菊将塔拉带回家精心照顾。伤好后的塔拉赶往乌审旗与大宝汇合，可是却没有找到大宝，便决定单干，从此草原上出现了一个杀富济贫的大侠——沙狼。
田老四帮助苏王运来武器，可是却遇到了黑马队。危难之中，沙狼出现救了田老四。
塔拉继续在草原上杀富济贫，多次袭击王府的驼队，这让各个王府非常头疼。桑杰提议组建一个联合保安团，专门围剿沙狼和黑马队，得到了众王爷的支持。
三福晋来到了满达家，想要问清真相。没想到却看到了一片废墟，原来二灰鬼没有找到满达，便一把火烧了满达家的蒙古包。
但是三福晋却有一个意外的收获，她在废墟中发现了一个王府的襁褓，这让三福晋更加坚定地认为桑杰一定不是王爷的亲生儿子。
田老四接到了上级的指示，要在鄂尔多斯组建一个蒙汉抗日游击队，并由他担任队长一职，他认为黑马队和沙狼是自己应该争取的对象。
