满达来到了王府却遇到了管家陶德，满达告诉陶德自己想要找到苏王，告诉苏王其实塔拉就是苏王的亲生儿子，陶德急忙安抚满达，并许诺一定会救出塔拉。
正要离开的满达突然遇见了桑杰，看见自己的亲生儿子，满达难以掩饰自己的激动情绪。
桑杰恳求二福晋将苏王的盟长大印偷来并私盖了印章，桑杰赶到了王府大牢准备将塔拉放走。
桑杰告诉塔拉，希望塔拉永远不要再回到札萨克旗草原。塔拉却说只要自己活着就一定要为父报仇。
苏王派梅林萨木滕追捕塔拉，塔拉与满达告别，从此踏上了逃亡的道路。
塔拉被萨木滕紧紧追赶，身受重伤，昏倒在沙漠中，碰巧被乔装成旅蒙商人的地下党员田老四救起。
信使来报，归绥和包头已经沦陷，日军已经开到了黄河对岸，马上就要逼近鄂尔多斯。苏王大惊，急忙召集各旗王爷开会商讨对策。
面临着东贝勒伪政府和日本军队的威逼利诱，众王爷处在两难之中。但是苏王的态度却非常坚定，绝不向日本人和伪政府妥协。
田老四来到了苏王府，得知苏王为了准备抗日而购买武器，田老四大力支持。
苏王府来了一位特殊的客人，他就是桑杰在满蒙官校的日本教官田中。
