日军为了加紧对于西北战场的控制，决定在鄂尔多斯修建机场，轰炸的目的地直指延安。
吕大宝带着部队前往达拉特旗炸毁机场，结果却没有想到被俘的日军少佐给的情报是假的，在那里有重兵把守，游击队损失惨重。
撤退途中，吕大宝为了掩护塔拉，与日军士兵同归于尽。
田中派人将诺丽玛绑到了日军的临时指挥部，并以此要挟桑杰，必须要让挺进队配合自己的行动，否则诺丽玛必死。
桑杰只好同意配合田中修建机场。深夜，桑杰想要放走诺丽玛，可是却被诺丽玛误会而错失了良机。
