塔拉和吕大宝来到了鄂王府还马，诺丽玛见到塔拉，发现他就是自己心中思念的沙狼。
鄂王却对前来道歉的塔拉和吕大宝不屑一顾，认为有了沙狼和黑马队这样的土匪强盗，这个游击队根本就好不到哪里去。
痛苦的桑杰将自己的身世告诉了田中，田中暗喜，答应帮助桑杰尽快继承王位。
苏王要去榆林养病，临走前将王位传给桑杰，并且忠告桑杰，面对分裂国家的大是大非问题，一定不能犯错。
桑杰再次找到田中，田中终于撕下了伪善的面具，他告诉桑杰自己其实就是军方的代表，桑杰震惊。
桑杰想要远离田中，可是田中威胁他，如果他不配合日本军方的行动，就将桑杰的身份公诸天下。
