苏王和鄂王为了保卫成陵的安全，决定将成陵暂时迁往甘肃省榆中县。塔拉不忍看到满达的苦苦哀求，偷偷将桑杰放走。
桑杰和满达回到了草原。田中派人来找桑杰，希望桑杰能回去做新成立的挺进队的队长。
游击队准备利用内奸将运送圣物的假情报告诉田中，田中果然上当。
与此同时，吕大宝已经带着真正的圣物赶往了甘肃。
等田中赶到了藏假圣物的地点，才发现自己上了当。吉野斥责田中的无能，田中决定要给蒙古民族留下一个难以愈合的伤口。
他们要血洗蒙古族的另一座圣地——王爱召。田中将桑杰诱骗到了王爱召，结果却让桑杰看到了田中的残忍本色。
得知王爱召被烧，众王爷们不再犹豫，在苏王的带领下，他们变卖家产，买武器支援游击队与日寇斗争。
