田老四得到上级的命令，一定要阻止王爷们去开会，并且也要保护好王爷们的安全。
田老四手下的人手太少，只好求助于吕大宝的黑马队。国民党守备团也得到了王爷们要去开会的消息，便派人守在黄河渡口，一旦王爷们要过黄河，便下令将其截获。
塔拉听说这个消息之后，也准备趁此机会将苏王干掉为父报仇。在几波人马面前，王爷们乱成一团，他们怕前方有危险都不愿继续向前，便调转马头。
阻止王爷们开会成功，可是吕大宝对于日本人的计划还是将信将疑。于是，田老四带着吕大宝来到了黄河渡口，看到了对面埋伏的日本兵，大宝才坚信不疑。
于是，他决定加入田老四的游击队，将日本人赶出草原。
正当塔拉与满达团聚的时候，二灰鬼派人来杀满达，双方大战，塔拉受伤。
田老四又赶来搭救了塔拉。吕大宝希望塔拉和自己一起加入抗日游击队，可是塔拉担心自己的野性，不愿意受到约束。
田老四却认定了塔拉是一个好苗子，田老四说服塔拉在外敌面前要放弃自己的恩怨。
在田老四的执著和正义的感召下，塔拉开始重新审视自己和苏王的仇恨，最后终于同意加入抗日游击队。
