西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强被任命为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，成立了乡苏维埃政府，并担任书记一职。在大家的努力下，当地百姓开始逐渐信任、接纳红军。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是对红军充满了好感。
红二、六军团和红四方面军终于正式在甘孜会师。中央在转移保安途中得知了这一消息高兴不已。
甘孜会师以后，朱德、刘伯承开始分别跟贺龙、任弼时等人交谈，给他们讲述张国焘分裂中央的实情。贺龙、任弼时等人终于得知与中央联络不上的真相，他们坚决地选择站在中央一边，这让张国焘显得更加孤立。
