1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。
此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。
懋功分手之后，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。
此事中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德、陈昌浩、徐向前也借机劝说张国焘取消第二种养，顽固的张国焘并没有听进去。
恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘一怒之下踢翻了水盆。
红二、六军团此时正在翻越玉龙雪山向红四方面军靠拢，他们只有与红四方面军会师，才能得到中央的消息。
在甘孜，朱德等人开始做迎接红二、六军团回事的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡......
淬火成钢剧照
回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。
中央为了能够在解放区迅速建立起稳固的苏维埃证券，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强派了下去。
三界庄是环县中比较富裕的村庄，此时此刻，庄中的大户何家正在上演“逼女出嫁”的闹剧。由于消息闭塞，加之地方势力对红军妖魔化的宣传，民众都对红军感到恐惧。
何家为了躲祸，急于把女儿何月娥嫁给哥老会的二当家宋大胡子，最终女儿被逼调压自己。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。
中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。
同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。
