蒋介石妄想用外交手段与日本和谈，从而争取“围剿”红军的时间。针对蒋介石的做法，中央决定未来先向东发展过黄河，逼阎锡山妥协抗日。
接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了一些回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。
胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗，地点选在了山城堡。为了更好地团结三军，打好这一仗，毛泽东和周恩来商议，决定让周恩来亲自前往一线慰问大家。
