红一方面军在会宁与红四方面军会师
红一方面军在会宁与红四方面军会师，陈赓作为红一方面军代表前往迎接，战友相见分外激动。毛泽东等人也十分高兴，连忙发电表示祝贺，同时为了能够更好地解决日后大部队会合后的吃穿问题，毛泽东带头降低自己的用粮和津贴标准，补贴给红二、四方面军。
会宁会师大会开始，朱德上台讲话，排山倒海的欢呼声不绝于耳。会后慰问演出开始，程园园看到表演节目的正是自己朝思暮想的哥哥程春生，兄妹二人久别重逢。
红一、四方面军的领导人聚在一起，讨论中央发来的《十月作战纲领》，迅速制定作战计划，各个部队也在短暂休整后按计划开拔。红五军作为断后部队，准备在华家岭阻击前来围攻的敌人。
蒋介石调集多路大军进攻陕北
蒋介石得知红军会师的消息大发雷霆，当即决定调集多路大军进攻陕北。中央面对蒋介石的动作早有准备，一方面开始布防，另一方面还是站在统一战线的基础上，想尽办法劝说国民党高级将领调转枪口一致抗日。在红军和国民党军队中，很多将领都毕业于黄埔军校，有同窗之谊，毛泽东让一些红军将领写信给国民党老同学，希望大家化干戈为玉帛，共同抗日。胡宗南收到了徐向前的来信。
敌军逼近，华家岭战斗打响。敌人错误估计了红军的战斗力，认为长途跋涉下来的部队根本不堪一击，没想到被红军顽强阻击，寸步难行。
红二方面军一路征战，成功翻越了六盘山，甩掉了国民党的部队，赶到将台堡与红一方面军胜利会师。
红军在将台堡再次会师成功
红一、二方面军会师大会上，聂荣臻、贺龙代表大家讲话，令人备受鼓舞。程春生则在人群中寻找着王彩萍，然而他并没有发现王彩萍的身影。
红军在将台堡再次会师成功，蒋介石如坐针毡，他急命胡宗南、王均、毛炳文等部，从三面夹击红军，同时他也亲自到西安督战。刚下飞机，蒋介石便直奔张学良住处，询问“剿共”情况，张学良闪烁其词的样子令他十分不满。蒋介石警告张学良决不允许对共产党手软，同时逼迫他立即出兵“进剿”红军，趁红军会师立足未稳，将其歼灭于黄河以东。
华家岭久攻不下，朱绍良恼羞成怒，派飞机展开大规模轰炸，红军在几乎没有隐蔽点的情况下艰苦奋战。
