胡宗南部队进驻同心城，他已被“胜利”冲昏了头脑，向蒋介石立下军令状，一定要全歼红军。就在此时，红军在萧克的指挥下，红三十一军在萌城打了一个漂亮的胜仗。
义勇队继续负责护送粮食，不料在运粮途中遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲。
胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重。
在陕北，中央军委以及各方面军首长联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，红军各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推进，他不知道一张大网已悄然张开。
