共产国际将援助物资路线改道新疆
共产国际来电，决定将援助物资路线改道新疆，这让中央措手不及。
由于敌人齐头并进，红军已经无力再坚守西征解放的豫旺、同心等大片土地，中央决定放弃这些地区，重新制定计划。此时，国际形势发生了变化，日本唆使伪蒙军队进攻红格尔图，打开了中国绥北的门户。蒋介石急忙召见傅作义，希望他能够独立作战拖住伪蒙部队，从而为其“围剿”红军赢得时间。
三界庄，群工队接到命令，要改为作战部队准备撤离。何掌柜决定将家中藏匿多年的枪支全部送给红军，红军则留给了抗日义勇队。
蒋介石妄想用外交手段与日本和谈
蒋介石妄想用外交手段与日本和谈，从而争取“围剿”红军的时间。针对蒋介石的做法，中央决定未来先向东发展过黄河，逼阎锡山妥协抗日。
接到命令准备撤离同心的彭德怀再次探访了一些回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动。老铁意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强，父子相认。
胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东大为欣喜，致电彭德怀要其抓住战机，打一场三军会师后的大胜仗，地点选在了山城堡。为了更好地团结三军，打好这一仗，毛泽东和周恩来商议，决定让周恩来亲自前往一线慰问大家。
胡宗南部队进驻同心城
胡宗南部队进驻同心城，他已被“胜利”冲昏了头脑，向蒋介石立下军令状，一定要全歼红军。就在此时，红军在萧克的指挥下，红三十一军在萌城打了一个漂亮的胜仗。
义勇队继续负责护送粮食，不料在运粮途中遭遇胡宗南的正规军，宋大胡子、赵子龙不幸牺牲。
胡宗南反复发电给蒋介石请求粮食、物资支援，但均无结果，国民党部队逃兵现象日益严重。
在陕北，中央军委以及各方面军首长联名发布了《粉碎蒋介石进攻的决战动员令》，红军各部斗志高昂。胡宗南向山城堡推进，他不知道一张大网已悄然张开。
