蒋介石又将矛头对准红军
红四方面军通过茫茫草地，一路上累累白骨，不禁让人唏嘘。
中央一直在关注着红四方面军的动向，同时开会决定成立西北局，统一指挥红二、四方面军北上。指令到了张国焘那里，他却表现出不满，因为这个西北局与他心中那个能够和中央形成对等关系的“西北局”相差甚远。
西征途中，彭德怀仍在展开补充兵源、筹集粮食的工作。环县书记到三界庄视察，希望能够深入哥老会做工作，将其发展为抗日队伍。
蒋介石见“两广事变”即将和平解决，又开始将矛头对准红军，毛泽东担心再生变故，不断发电报询问红二、四方面军过草地的情况。终于，红四方面军首先走出草地到达包座，短暂休整后，他们立即开会制定了岷洮西作战计划，然而张国焘并不同意这个计划。
毛泽东与妻子贺子珍促膝谈心
离开根据地快两年了，毛泽东与妻子贺子珍促膝谈心，虽然长征以来一路艰难险阻，他坚信只要三军能够会师，革命就能够走出困境。同样辗转难眠的还有张国焘，离中央越近，他心里就越焦躁不安。
彭德怀非常重视民族问题，他听说被俘的马团长“不见客”的事情后，亲自过来探望他，与其深入交谈。彭德怀对少数民族的尊重使马团长对红军有了全新认识。
陕北保安，中共中央迎来了外国记者斯诺和医生海德姆。一见面，斯诺便被毛泽东的领袖风范和机智幽默所折服。斯诺深入采访，共产党和红军的信仰、追求、执行力和坚定的革命精神让他惊叹不已。
蒋介石令鲁大昌固守岷洮西一带 阻止红军北上会师
蒋介石得知红四方面军到达包座以后，电令鲁大昌固守岷洮西一带，阻止红军北上会师。而此时，红二方面军还在草地中艰难地行进。
红四方面军最终通过岷洮西作战方案。中央得知后，立刻通知红一方面军让他们做好准备，配合红二、四方面军北上。同时，毛泽东安排斯诺到西征前线采访，让他进一步了解宣传红军。
保安的经济条件十分紧张，为了能够节省经费，毛泽东连茶都喝不上，贺子珍看着十分心疼。
宋大胡子为了得到何月娥百般示好，何月娥不为所动，宋大胡子要挟要说出何家私藏枪支的秘密。受宋大胡子的威胁，何父又向女儿逼婚，何月娥反复考虑之后，决定把这件事情告诉铁强。
