西征部队顺利占领了环县三界庄，铁强被任命为红军群众工作队的指导员，谢昌林也在三界庄展开工作，成立了乡苏维埃政府，并担任书记一职。
在大家的努力下，当地百姓开始逐渐信任、接纳红军。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是对红军充满了好感。
红二、六军团和红四方面军终于正式在甘孜会师。中央在转移保安途中得知了这一消息高兴不已。
甘孜会师以后，朱德、刘伯承开始分别跟贺龙、任弼时等人交谈、给他们讲述张国焘分裂中央的实情。
贺龙、任弼时等人终于得知与中央联络不上的真相，他们坚决地选择站在中央一边，这让张国焘显得更加孤立。
蒋介石得知了红二、六军团与红四方面军会师的消息，立刻下令四川军阀各部加大“围剿”力度，合理聚歼红军于甘孜。
由于环县地方政府刚刚建立，周边仍有很多国民党残余势力，为此彭德怀决定联合地方政府武装清剿，而离三界庄最近的军堡，正是何家老二所在的马家军一个残团。
群工团和苏维埃政府经过商议，决定首先采用争取的方法，可惜最终失败。战斗打响，很快红军便攻下军堡，马团长、胡营长等人分分成了阶下囚。
在俘虏营中，彭德怀亲自看望受伤的国民党军战士，并将药品优先给国民党军战士疗伤，让国民党军官兵们大为感动，纷纷表示愿意放弃内战共同抗日。
甘孜物资紧张，军阀步步紧逼，庞大的红军队伍生存越来越困难，在大家的共同劝说下，张国焘只好同意北上。
队伍终于开拔，茫茫草地，王大壮带领先遣营开路，他们成功的击退了反动土司的堵截，截获了大批的食品。
李先念十分高兴，要给王大壮奖励，而王大壮却只要了一件乐器希望送给妹妹王彩萍，他并不知道，此事王彩萍因体力不支晕倒在了草地。
王彩萍晕倒后，恰巧被朱德看到，朱德将自己的干粮分出来给他，王彩萍感动不已。
由于请教残匪任务的成功完成，三界庄决定举办苏维埃庆功大会，何月娥作为优秀代表被表彰。一直对何月娥不死心的宋大胡子很不是滋味，他试图闹场，却被谢昌林机智化解。
