蒋介石得知红军会师的消息大发雷霆,当即决定调集多路大军进攻陕北。中央面对蒋介石的动作早有准备,一方面开始布防,另一方面还是站在统一战线的基础上,想尽办法劝说国民党高级将领调转枪口一致抗日。在红军和国民党军队中,很多将领都毕业于黄埔军校,有同窗之谊,毛泽东让一些红军将领写信给国民党老同学,希望大家化干戈为玉帛,共同抗日。胡宗南收到了徐向前的来信。
敌军逼近,华家岭战斗打响。敌人错误估计了红军的战斗力,认为长途跋涉下来的部队根本不堪一击,没想到被红军顽强阻击,寸步难行。
红二方面军一路征战,成功翻越了六盘山,甩掉了国民党的部队,赶到将台堡与红一方面军胜利会师。