李靖向李渊分析时势，是天下大合之时机，应扩张军力，李渊吩咐世民、建成分别往各地征兵。世民与茂公于潼关招兵，反应良好，金墉旧将悉数返附。但建成元吉在太原却门可罗雀，担忧败给世民，知世民名声如雷贯耳，遂冒世民名号吸引，果然吸引投军者络绎不绝。
太原铁匠尉迟恭天生神力，打造兵器技术上乘，却脾气不好，主观极强，常按照自己理想替客人打造兵器，不按对方要求，致很多客人不愿收货，他反对客人喝骂没有眼光，弄至整店都是没人提取之兵器，他却视之为艺术品，气得老板受他不了，将他解雇，并建议他一身牛力，最好是去参军，尉迟恭大骂老板一顿后离去。
在路上闻得世民招兵，向往世民名声，折返店中，吓老板一跳，原来迟恭想起没带兵器，在众多他打造的兵器中，选了他认为是精心制作的单鞭往投军去也。
因时已晚，城门已关，叔宝、咬金只好次晨随戏班出城会合。至城门时，见守城士兵对出城人仔细搜查，幸罗成掩护，二人乘混乱出城。叔宝知雄信宿酒未醒，欲辞行，罗成劝阻。
二人至路口，见雄信横马而立，咬金左闪右避，叔宝越想越不舒服，大方向雄信辞行，雄信激动怨叔宝要走也不摆酒辞行，叔宝羞愧。雄信昨晚已疑为何翠云与咬金儿子很早就不见面，而且戏班演戏的人也愈来愈少。
只是知叔宝去意已决，一场兄弟，成人之美。叔宝老实告诉雄信将投唐邦，雄信感慨说不定将来要沙场决战，到时各为其主，要拚生死，叔宝托雄信好好照顾罗成，雄信说已对罗成毫无成见，雄信早已备酒送二人，叔宝、雄信告别，依依不舍，三人泪盈于睫。
