孔子政绩卓著，不久被提升为鲁国大司寇。他颁布法律，倡议买卖公平，男女分道而行，子贡宰予等不以为然，颜回子路却为孔子辩护。
齐景公和晏婴见鲁国日渐稳定强盛，心有不安。他们一面向鲁君发出在夹谷会盟的邀请，一边训练刀斧手，并在夹谷周围暗藏伏兵，约定以齐景公摔杯为号，收服鲁君。收到齐国请柬，鲁定公左右为难。众大臣纷纷劝鲁君回绝，只有孔子以鲁国大业为重，劝说鲁定公前往。
为防范夹谷会盟危险，鲁定公叫来两位将军护驾，孔子却主张找一只会演练礼仪的军队，让鲁定公哭笑不得……
齐国军队连夜兼程埋伏在山岭，鲁国，孔子和弟子们投入到会盟之前的准备之中……
会盟之日，两国君主坐立高坛之上，两国官员、随从、军队仪仗各列两边。孔子担任司仪。第一出场的是齐国乐舞。但见一队持枪带剑野人，铺天盖地舞蹈鼓噪而来，冲上高坛逼近鲁君，被孔子当庭斥退；之后，齐景公又命大军仪仗而来，盾牌之后，亮出明晃晃的刀剑，鲁君变色。孔子沉着应对，命令鲁国军队仪仗上场。鲁国军队整齐地列队而来，但展示的武器，却是能够融化的蜡枪头。晏婴等以孔子辱没齐军为名，提醒齐景公摔杯行动，孔子坚持，鲁军用无兵之师正是为了展示两国的兄弟情谊，齐景公迟疑了……
正在这时，孔子事先安排好的歌咏队出现，无数吹乐器的老人带着白衣少女走近，唱起了那首优美的歌咏和平友爱的《木瓜》，齐景公感动了，放下了手中的杯子，在孔子的坚持下，齐鲁两国约定时代友好，并归还原先占领鲁国的土地……
