孔子回到鲁国，继续讲学，声名远播。除了早年的本地弟子颜路、子路等，一些更年轻的国外青年也来投奔，其中包括卫国商贾子弟子贡。这一日，弟子们躲雨进入山洞，畅谈每个人的抱负，子路想领兵杀敌，子贡想当特使，公西华想主持礼仪，问到曾点，他却说，暮春时节，几个朋友在沂水游泳归来，在舞雩台上吹风，然后唱着歌归来……孔子点头叹息：我的志向和曾点一样啊。
梅燕找到研究古代文化的专家孙老先生，谈论孔子作为中国古代最早的民办教师，以及他著名的弟子们。
阳虎勾结家臣公山弗扰，逼死季桓子的心腹梁仲怀，逼迫季桓子和他歃血为盟结为兄弟，将季府乃至鲁国的大权掌握手中。阳虎为获取民心，三次登门拜访孔子想请孔子出仕，孔子避而不见。阳虎故意赠送孔子礼物，迫使孔子登门还礼，两人在路上碰面……
这天，梅燕在路边报摊上意外地发现了一篇文章：学而能否不厌?——从孔子看当代高考，作者竟然是端木。梅燕急忙将文章买了回来。
阳虎利用季桓子将在家庙祭祖，暗藏伏兵，想一举杀了季桓子，不料被季桓子察觉，逃到孟孙府上。
阳虎派公山弗扰攻打孟孙府，仲孙何忌一边带兵反抗，一面联络叔孙派兵解围。眼见大军将至，公山弗扰见势不妙，反戈一击来抓阳虎，阳虎只好逃出鲁国。仲孙无忌认为公山弗扰卖主求荣，是狡诈之人，让季桓子除掉公山，公山弗扰极力表白，不惜自刎，优柔的季桓子放过了公山，并把其封为费邑宰。
阳虎之乱后，孟、叔、季三家震恐，鲁定公决定乘机加强王室权力，在仲孙无忌的推荐下，决定启用孔子。半夜时分，特使宣召孔子入宫，孔子等待多年的在鲁国干政的机会终于到了。等不到马车套好，孔子顶风冒雪，步行入宫。在宫中，君臣长谈，关于德政，如何安内攘外……
孔子政绩卓著，不久被提升为鲁国大司寇。他颁布法律，倡议买卖公平，男女分道而行，子贡宰予等不以为然，颜回子路却为孔子辩护。 齐景公和晏婴见鲁国日渐稳定强盛，心有不安。他们一面向鲁君发出在夹谷会盟的邀请，一边训练刀斧手，并在夹谷周围暗藏伏兵，约定以齐景公摔杯为号，收服鲁君。收到齐国请柬，鲁定公左右为难。众大臣纷纷劝鲁君回绝，只有孔子以鲁国大业为重，劝说鲁定公前往。 为防范夹谷会盟危险，鲁定公叫来两位将军护驾，孔子却主张找一只会演练礼仪的军队，让鲁定公哭笑不得……
齐国军队连夜兼程埋伏在山岭，鲁国，孔子和弟子们投入到会盟之前的准备之中……
会盟之日，两国君主坐立高坛之上，两国官员、随从、军队仪仗各列两边。孔子担任司仪。第一出场的是齐国乐舞。但见一队持枪带剑野人，铺天盖地舞蹈鼓噪而来，冲上高坛逼近鲁君，被孔子当庭斥退;之后，齐景公又命大军仪仗而来，盾牌之后，亮出明晃晃的刀剑，鲁君变色。孔子沉着应对，命令鲁国军队仪仗上场。鲁国军队整齐地列队而来，但展示的武器，却是能够融化的蜡枪头。晏婴等以孔子辱没齐军为名，提醒齐景公摔杯行动，孔子坚持，鲁军用无兵之师正是为了展示两国的兄弟情谊，齐景公迟疑了……
正在这时，孔子事先安排好的歌咏队出现，无数吹乐器的老人带着白衣少女走近，唱起了那首优美的歌咏和平友爱的《木瓜》，齐景公感动了，放下了手中的杯子，在孔子的坚持下，齐鲁两国约定时代友好，并归还原先占领鲁国的土地……
