正当朱元璋要下令除掉燕王时，忽有边关信使飞马而至，称敌军五万骑兵入侵，边关告急。
朱元璋没料到边关真有军情，于是改变主意，令燕王率兵征北。
被定为皇帝接班人的朱允炆生性懦弱，爱好诗文，常与太子妃徐妙云一起研读诗词歌赋。
朱元璋恐他难当重任，便有意给他施加压力。同时为了使皇太孙稳稳坐上龙椅，防止位高权重的开国元勋谋反，朱元璋定下一个密杀名单，—一设下圈套，将许多重臣赶尽杀绝。
朱元璋看看手中的密杀名单，用笔圈去了刚刚处死的薛样、廖永忠，名单上的功臣己经死得差不多了，最后朱元津把目光停在了刘伯温和徐达的名字上。
己辞官还乡的刘伯温接到朱元津要他重回京城的圣旨，虽明知凶多吉少，也不得不奉旨回朝，临走之际，他嘱儿于为他预备一口棺材。刘伯温担惊受怕，一路风尘，到京时己满头白发，面容憔悴。徐达散朝时在街上巧遇刘伯温，见刘伯温气色不佳，便邀至徐府将养。
朱元璋听说刘伯温住在徐府，疑心更重，便亲自来到徐府以清太医诊治为名将刘伯温接进宫内。
眼看昔日功臣一个个不得善终，徐达感觉到了自己的危险，趁北方边境动乱之际，徐达顾不得背上生疮，向朱元津请命，要求北上靖边。
朱元津明白徐达借机想溜，便心生一计，借送行之名，赐给徐达一个礼盒，说此礼非同小可，务必收下。
