病中的徐王妃隐约听到毓秀宫传来的琴声，循声寻去，果然见到了幽禁中的徐妙云，姐妹俩同榻共眠、互诉衷肠。徐王妃把徐妙云怀着朱棣孩子的事告诉朱棣，朱棣亲自到毓秀宫为妙云道歉，以续旧好，但徐妙云心里还是不能忘掉建文帝。朱高熙密报永乐帝;有种种迹象表明，道衍和尚一定知道建文帝的下落，朱棣命朱高熙派人暗中监视道衍的动静。
与此同时，徐王妃也己从妙云日中得知只有道衍和尚才知道建文帝的消息。道衍家中，朱高熙以道衍姐姐作为人质，逼道衍说出秘密。危急中，皇后徐王妃出现，她也恳求道衍交出建文帝，道衍被逼无奈，说：建文帝的性命只能交给皇上，听从皇上发落。
道衍和皇后连夜返宫，恰逢永乐帝梦中高喊有鬼——他被建文帝缠得夜夜恶梦、刻刻惊心了。徐妙云听说道衍已经在向皇上汇报建文帝的行踪了，心急如焚，连忙赶到御书房探听消息。御书房里，永乐要道衍说出建文身在何处并念念不忘要杀了他，道衍苦苦相劝，并提出让皇上单独去见见建文，再来决定是否杀他。
道衍带永乐帝来到建文修行的寺庙，永乐经百般试探，见建文真的脱胎换骨，凡心全无了，便消除了要杀他的念头。徐王妃病情日渐沉重，弥留之际，她告诫永乐皇帝要励精图治，以功盖过，还恳求在她死后要皇上立小妹徐妙云为皇后。道衍建议皇上铸一口永乐大钟，把所有被他枉杀的人的姓名刻在上面，以化解人们对他的仇恨，并建议永乐迁都北平，重振山河。
朱高煦见永乐已不想建文帝了，又想了个歪主意，他从一个民间郎中那儿讨来一个秘方，喝了这药，能使人终身麻木、人事不知，彻底成为一个废人，这样他们就能高枕无忧了，永乐思索良久，同意了。
朱高隧目睹朱高煦心计之险恶，他来求道衍说服永乐恩准他独自回北平为母后守灵，同时也告诉道衍朱高煦要用毒药加害建文帝。徐妙云得知朱高煦要害建文，跟踪前来。亲眼目睹建文喝了毒药变成痴呆，她心如刀绞。就在朱高煦给建文帝赐了毒药以后，道衍迅速赶到，给建文喂下解药。
徐妙云目睹皇家之险恶，越来越为自己和未来的孩子感到害怕，她决意离开这险恶的尘世。江上黑夜，在载着皇后灵枢的大船上，徐妙云为永乐弹唱了最后一首离别曲，忽然投入江中。道衍和建文赶到江边，正好看到妙云投水的一幕，两人跪在江边，哭喊着：大江滔滔，浪急风高，可以远行，可以祭悼，爱也消，恨也消，茫茫无边尽如潮。
若干年以后，永乐带兵北征，在茫茫大漠上，迷路先水。幸遇一位游方和尚，和尚指点他：前面一百里即有一湖，湖水可饮，过了湖朝东，即能回归。风沙遮没了游僧，永乐忽然想起：刚才这位和尚，不就是他念念不忘的建文吗。永乐走出了无边的沙漠，却走不出自己酿成的痛苦，65岁那年，死于北征回归途中。
