消息传到京城，齐奏、黄子澄等都不信燕王真的疯了，但仁慈的建文帝却相信了。当建文帝把燕王疯了的消息告诉徐妙云时，徐妙云虽不信燕王真的会疯，但她却为建文帝的宽厚仁慈所感动，她觉得建文帝虽不如燕王豪气冲天，但他能百般呵护一颗受伤女人的心，实在比英雄豪杰更有英雄气概。
建文帝在毓秀宫与徐妙云饮酒谈心，彻夜不归，让急于见驾的齐泰、黄子澄空等一晚，沮丧之极。在燕王府为朝廷作眼线的葛诚经多方刺探，确认燕王没有疯，密报建文帝。
建文帝这才如梦初醒，在与齐泰等人商议下，认为公开抓捕燕王难度较大，决定擒贼先擒王，密令燕王部将张信暗杀燕王。当建文帝将涨杀燕王的消息透露给徐妙云时，徐妙云悲痛欲绝，昏了过去。醒来后，她本想给燕王通风报信，可又觉得天意如此，她也回天无力。
张信要刺杀燕王的消息被他的母亲知道了，张母告诫儿子：张家屡受燕王府恩典，叫他千万别干忘恩负义的傻事，为消除张信的后顾之忧，张母悲壮地拔剑自刎。
张信遵从母命，到燕王府向燕王报告了皇上的密旨。燕王得知又是葛诚向皇上告的密，恨不得将葛诚斩尸万段。燕王正想找葛诚算帐，却不料葛诚自己找上门来。
原来葛诚也是个正人君子，他向朝廷密报燕王造反，完全是为了江山社稷的安宁，可他又深知燕王待他如兄弟，在小忠与大忠之间，他选择了大忠，可他又觉得愧对燕王，故在燕王将要赴死之际，他为燕王送行来了，在与燕王饮过几杯酒后，葛诚悲壮地触柱身亡。
葛诚的死对燕王震动很大，他想葛诚本是他的心腹，多年来对他忠心耿耿，可连他这样的人都出卖了他，他觉得自己真要起事，把矛头对着朝廷和皇上，身边能有多少人死心塌地帮他呢?他请道衍施展法术，算算他有没有做天子的命。道衍作法以后，在沙盘上出现了“年交四十，髯过于脐，大事可成”的字样。
朱棣想到自己虽年交四十，但根本没有这么长的胡子，顿时万念俱灰。徐玉妃为了鼓舞朱棣的信心，趁朱棣酒醉熟睡时，剪下自己的头发接在朱棣的胡子上，朱棣醒来一看，自己竟然一梦之间已是长髯过脐，以为是天命相劝，于是坚定了造反的信心。
事实上，朝廷方面正在步步进逼，原来他们备有两套方案，一旦张信暗杀不成，立刻派官兵正面围剿，务必要一举除掉燕王。北平指挥使谢贵和布政使张丙为贪头功、瞒着都督宋志，率领本部数千官兵抢先杀向燕王府来了。
