徐达打开礼盒，脸色大变，盒内是一只蒸鹅，知道朱元靖己向他下手了，因为吃了蒸鹅，他那背疮必定毒发而死。
徐达悲壮地吃完鹅肉，果然毒发而亡。徐妙云和徐辉祖、徐增寿等披麻带孝，在灵堂嚎陶大哭。朱元璋闻讯赶来，悲痛欲绝，下令厚葬徐达。
三个月以后，一辆牛车载着苍老的刘伯温回到他的老家青田。一到家，刘伯温就躺进儿子为他预备的棺材里，他明白，朱元障在为他送行的酒菜里下了慢性毒药，此时毒性己发，刘伯温在棺材中咽下最后一口气，大明王朝的最后一位开国功臣也死了。
朱元璋把一根拔光了硬刺的鳌杖扔给朱允炆，说：以前你总是怕这黎杖上的硬刺，现在我把这些硬刺都拔去了，你拿去吧，你可以高枕无忧了。
朱元璋病重，要朱允炆代他上朝，并给他操办婚事，娶了马氏。新婚之夜，朱允炆却让新娘独守空房，他的心思都在徐妙云那里，连第一天上朝时的皇冠都要请徐妙云为他戴上。
朱元璋听朱允炆谈起削藩之事，忽然警觉，他为朱允炆准备了一只密封的铁盒子，交给太监王淑，在日后朱允炆有难时可打开铁盒依计行事。
