朱高隧目睹朱高煦心计之险恶，他来求道衍说服永乐恩准他独自回北平为母后守灵，同时也告诉道衍朱高煦要用毒药加害建文帝。
徐妙云得知朱高煦要害建文，跟踪前来。亲眼目睹建文喝了毒药变成痴呆，她心如刀绞。就在朱高煦给建文帝赐了毒药以后，道衍迅速赶到，给建文喂下解药。
徐妙云目睹皇家之险恶，越来越为自己和未来的孩子感到害怕，她决意离开这险恶的尘世。
江上黑夜，在载着皇后灵枢的大船上，徐妙云为永乐弹唱了最后一首离别曲，忽然投入江中。
道衍和建文赶到江边，正好看到妙云投水的一幕，两人跪在江边，哭喊着：大江滔滔，浪急风高，可以远行，可以祭悼，爱也消，恨也消，茫茫无边尽如潮……
若干年以后，永乐带兵北征，在茫茫大漠上，迷路先水。幸遇一位游方和尚，和尚指点他：前面一百里即有一湖，湖水可饮，过了湖朝东，即能回归。风沙遮没了游僧，永乐忽然想起：刚才这位和尚，不就是他念念不忘的建文吗？
永乐走出了无边的沙漠，却走不出自己酿成的痛苦，65岁那年，死于北征回归途中。
