周王和燕王的三个儿子押到京都后，建文帝仁慈，不但免了周王的死罪，还设宴款待了燕王的三个儿子，并安排他们在毓秀宫居住。齐泰和黄子澄见皇上心慈手软，下不了狠心，便设计陷害燕王次子高煦，把他定为死罪，欲逼燕王造反。消息传到北平，徐王妃思子心切，卧床不起。
关键时刻，徐妙云挺身而出，在公堂上为外甥朱高煦争得无罪释放。徐妙云既不想皇上加害燕王一家，也不想燕王造反危及朝廷安宁。她左思右想决定把燕王的三个人质儿子送到定国公府上，用兵把守，严加看管。同时请建文帝允她到北平去看望病中的姐姐，她想说服姐夫与皇上同心，北平与京都消除猜疑，共扶社稷大计。
燕王朱棣目睹自己的皇兄皇弟一个个被“削藩”，为了避免被动挨打的局面，他决定加快行动，一面派道衍四处招兵买马，建立“僧军”，在各地寺院练兵习武，一面又与敌军结成联盟，准备向朝廷发难。与此同时，朝廷对燕王也是严加防范，建文帝同意徐妙云要到北平去的请求，但同时又派十分忠于朝廷的定国公徐辉祖一起同行，以监视燕王的行动。
徐王妃见她的哥哥与妹妹没有带回她那日思夜想的三个儿子，十分失望。徐辉祖一到燕王府就到处乱窜，希望抓到燕王谋反的罪证，为防止阴谋败露，燕王无奈之下只得将徐辉祖囚禁。
徐妙云在燕王府碰到燕王朱棣，两人旧情复发，几乎不能自持。徐妙云夹在建文帝和燕王两个男人之间，她想调和这两个男人之间的矛盾，却又无能为力。陷于痛苦之中的徐妙云，给姐姐徐王妃留下一封书信，不辞而别。燕王得知徐妙云不辞而别，驱马直追，忽然一条大江横在眼前，载着妙云的渡船已到江心，燕王只得望江兴叹。
燕王把被张玉囚禁的徐辉祖放了，让他回到金陵去。徐妙云从北平燕王府归来，建文帝率百民相迎，引起皇后、齐泰、黄子澄的不满。徐妙云想到姐姐徐王妃对三个儿子的思念，决定帮助徐王妃，向皇上求情，把燕王的三个儿子放回北平。徐妙云梳妆打扮，她将要与她坚守着的纯真告别，为了别人的阴谋，而设计另一个阴谋。
建文帝和徐妙云度过刻骨铭心的一夜之后，果然答应徐妙云放走燕王的三个儿子。徐增寿刚回南京，听说皇上放走了他的三位外甥，立刻上马追赶，想把他们追回来，但终因战不过朱高熙而未能如愿。
齐泰、黄子澄见皇上听信徐妙云而放走燕王三子，十分愤怒，奏请直上把徐妙云逐出宫去，皇上不理。马皇后见建文帝竟夜宿毓秀宫，哀伤之极，百思无计，只得放下皇后架子，向徐妙云苦苦求情，劝她离开建文帝。徐妙云放走燕王三子，引起朝中大臣不满，徐辉祖一怒之下，趁徐妙云私下出宫之际，秘密将她软禁在徐府。
齐泰和黄子澄得知徐妙云藏在徐府，派刺客欲杀徐妙云，被徐辉祖发现。徐妙云深知自己的危险处境，趁徐辉祖与刺客打斗之机，逃出困室，来到紫云庵带发修行。建文帝见徐妙云不辞而别，思念心切，无心上朝。
