徐妙云在庵中也是情根不断，她给建文帝写了一首哑谜诗，托鸽子捎信给建文帝。建文帝收到信鸽带来的诗，猜测徐妙云一定隐藏在民间，他决定亲自到民间寻访。建文帝和太监王铖化装成相公书憧，一路寻访，不觉腹中饥饿，只得到一家婚庆人家，冒充表弟，混得一顿吃喝。
风雨之中，建文帝和王铖被拉作民工去修水渠，天晴以后，建文帝坐在溪边琢磨着徐妙云留下的诗笺，忽然悟到徐妙云是在一座名叫“紫云”的庵堂内。黄子澄、齐泰派的刺客四处搜寻徐妙云的下落，他们终于在紫云庵发现了徐妙云。红杏出外买菜，遇上徐辉祖搜寻的人马，以为是找她们来了，连忙带了徐妙云一起在山中躲避。
刺客放火烧紫云庵，建文帝来到紫云庵，发现己成一片焦土，顿时如五雷轰顶。徐妙云和红杏流落街头，被恶少衙内看上，抢入府中，立逼成亲。正危急中，被追踪而来的刺客看见，刺客想杀死徐妙云，不料受死的却是作恶的衙内。县官提审徐妙云和红杏，被建文帝看见，闯上公堂相救，不料反被县官打入死牢。
县官在建文帝身上搜出玉玺，知是真皇上，他索性一不做二不休，将皇上和徐妙云、红杏押赴刑场处死。危急中，王钦带御林军赶到，救了皇上，斩了县官。燕王府，燕王父子在策反谋反时被长史葛诚偷听到。建文帝夜闯毓秀宫，前来看望徐妙云。徐妙云听说燕王己脱险，心中如石落地，建文帝见徐妙云还心系燕王，不觉醋意大发，说燕王想争江山，又争美人，朕是不让江山，也不让美人了。
鞑靼给燕王送来一匹汗血宝马，燕王请长史葛诚护送宝马进献给建文帝，以答谢他放回三位王子的美意。
葛诚到京城后，建文帝亲自设宴款待，葛诚受宠若惊，为感谢皇恩浩荡，向建文帝透露了燕王欲反的信息，并自告奋勇愿作皇上的眼线。
葛诚回到燕王府后，果然为皇上搜集情报，被道衍识破，朱律决定将计就计，利用葛诚向建文帝提供假情报。
葛诚果然传了一次假情报，但很快他得到了燕王府私造兵器的确实情报并密报朝廷，建文帝十分恐慌，决定来一个釜底抽薪，连派五位朝廷大员去接管北平的政务、军务。
眼看建文帝要把朱棣苦心经营多年的根基统统挖去，朱棣忍无可忍，但一想到时机还未成熟，不敢轻举妄动，只得再次韬光养晦，把十七卫将士的花名册交给新任都督宋忠。
宋忠虽然接管了燕王府的十七卫，但那些将士都不听他的，宋忠就来了个杀鸡做猴，找茬把燕王的两位心腹将士于琼、周锋拿下，押往京城受审。燕王以装疯卖傻躲过了宋忠的拘捕和张丙、谢贵对他的考察，逃过一劫。
