白玉楼。三变作为贵宾十分惹眼，几个富家子弟不服气前来挑衅，三变将其化解，同时显露出身藏武功。潘妈妈看在眼中，便给三变出了难题。三变在师弟智勇的帮助下运用高超武功解决难题。楚楚对三变的好感又多一分。楚楚与三变在房间研究诗词互相了解。
汴京。九王府。九王秘密约见西夏大将军达刺儿，商议军费问题，初步约定九王将在钱塘贪污三十万两白银提供给西夏，二人安排交接地点。回到客栈，达刺儿接到密报西夏公主野丽旺娜逃出西夏到钱塘游玩，达刺儿大惊。野丽旺娜是西夏王的亲妹妹，也是达刺儿的心上人。西夏王正打算将野丽旺娜赐婚给达刺儿。达刺儿决定亲自到钱塘提取军费，并且暗中找寻保护野丽旺娜。九王便命吴刀跟随达刺儿一同前去。
钱塘。野丽旺娜带着三个西夏武士漠北三雄大模大样地逛钱塘城。野丽旺娜十分喜欢宋人服饰，带着随从去逛服装街。虫虫得知柳三变在妓院大出风头十分生气，决心女扮男装混入妓院教训那个楚楚。虫虫与野丽旺娜在服装界不期而遇，因为一点小摩擦与漠北三雄交手。虫虫巧妙利用地形与漠北三雄周旋。日头偏西，三变要赶回大佛寺交差，带着一直站在门外的智勇离开白玉楼，正巧遇到虫虫与漠北三雄正在交手。三变虽然挖苦虫虫又要被自己所救，但还是看不惯西夏人欺负姑娘，出手迎战漠北三雄。
野丽旺娜对柳三变一见钟情，喝退漠北三雄，自己与柳三变过招。西夏姑娘并不压制自己对三变的好感，交手之中不时表露出来。反而三变却不好意思了。虫虫看着他二人眉目传情更加恼火，攻击野丽旺娜。漠北三雄见公主危险，便对虫虫痛下杀手。三变为虫虫挡开致命一剑，救了虫虫的二次。虫虫心里难受，毫不领情，反而推开三变，发誓远离三变，不要被他救第三次。话音未落，野丽旺娜一剑刺向虫虫，情急之下三变挺身挡住。野丽旺娜也及时偏开剑峰，但还是刺伤三变。转眼之间，虫虫被救了第三次。众人都愣住了，一旁的小和尚智勇说道，这是第三次了。虫虫认为这是天命，便铁了心要跟随三变。野丽旺娜无奈离开，但放话后会有期。
三变虽然伤得不重但也赶不回大佛寺，可也不想和虫虫结婚，只好躲进白玉楼。虫虫在门口堵截未果，只能和小和尚守在外面。三变在白玉楼被楚楚悉心照料，但是已经天黑，三变毕竟是正在修行的俗家弟子，不能留宿妓院，只好等虫虫打盹之际与智勇溜走。夜半，三变二人回到大佛寺，不想大佛寺灯火通明，门口对着小山一般的柴火，和站在一旁的师傅慧通。柳三变在钱唐城的所做慧通都已经知道，处罚三变面壁思过一个月。
钱塘府衙。达刺儿吴刀秘密与知府高攀龙见面，高攀龙安排九王进献贪污的银两，并且告诉吴刀还要再等两天，因为风声比较紧，通判孙何正在追查此事。高攀龙让吴刀请示，无法买通通判孙何同流合污，并且最近孙何打算有所行动，要不要杀掉他。吴刀表示自己这边不宜插手，让他自己搞定。其实高攀龙并不知道这笔钱的真正用途，只想为自己日后升官买路。
汴京。九王开始排查南唐降臣，首要对象便是降臣中级别最高太子太傅柳宜，安排人手监视调查柳宜。同时柳宜发现九王在监视自己，便对九王也有所怀疑。柳宜索性拜访九王，向他表白暗示自己效忠皇上。
达刺儿趁着空闲在钱塘找寻野丽旺娜。二人相见，互诉衷肠。但达刺儿隐隐感到野丽旺娜对自己好像有些心不在焉。同时得知柳三变的一些事情。通判孙何在某些立场和高攀龙不和，于是，高攀龙派人将通判孙何杀死。
