九皇叔发出杀掉柳三变的密令。吴刀跟踪几次都没有十足的把握杀死三变，因为一出手三变就知道自己身份，就一直没有出手。九皇叔生气自己的秘密武器也迟迟不肯动手。
三变隐隐察觉自己形势危险，同时寻宝失败，也让三变对复国更没有信心。三变决定带上自己的好朋友一同去前线抗敌。三变告知太子，自此太子对三变放心了。虽然没有给三变兵马，但是，答应在汴京保护好三变家人。
三变临走又去白玉楼见楚楚。自从楚楚无功而返，潘妈妈整天逼着楚楚加班工作，为自己补偿损失，并且不让三变见楚楚。三变告诉潘妈妈自己马上要上战场了，生死未卜，临行前见楚楚一面，也许就是最后一面。可能潘妈妈真被三变打动还是别的原因，让三变与楚楚待了一个上午。
中午，三变与几个好友在白玉楼下会合，骑马西行。楚楚望着三变远去，诵着三变的词;三变也是一步三回头，心中默念着送给楚楚的词。两人心有灵犀。
九皇叔得知三变去前线抗敌，先是遗憾没有提前干掉他，马上又修书一封给西夏，借西夏之手除掉柳三变。
三变等人日夜兼程赶到前线，见到钦差大臣张公瑾。二人攀谈，三变尽显才情，张公瑾十分钦佩，待平定西夏之后定向太子推举柳三变。由于西夏兵强马壮，宋军与其形成对峙，西夏功不进来，宋军也无法收复失地。
不几日，密探抓到一个投敌叛国的奸细。细细审问没有收获，准备斩首的时候，豆豆悄悄提醒三变此人破绽，包括汴京口音等等。终于发现这个人身上携带着九皇叔的书信。其中就有假借西夏之手除掉三变一干人等。九皇叔勾结西夏之事暴露。不过，张公瑾担心九皇叔狗急跳墙，让知道此事的人闭口不提此事。好在只有三变几个。奸细被砍头示警。
冬季降至，宋军大多为南方人难耐北方寒冻。张公瑾担心此时失守。三变四个人思前向后决定潜入西夏占领的延州城。到日子与张公瑾里应外合，击退敌军。
这也是没有办法的办法，三变将假扮那个九皇叔的信使，勾结西夏。虫虫杜宽几个人严重不同意三变孤身行动，一定要跟着。三变没有办法，只好让虫虫把大家重新伪装一番，一同混进延州城。
延州城下，三变假称前来叛变的小将军，带着家眷一同投奔，并称带着宋军的绝密情报。西夏守军回去询问，回来时却是墙头上的强弓利箭。三变众人惊住。
延州城上，一排强弓里箭直指三变，守城军官不相信三变，认为他是大宋奸细。三变运用机智和过人的胆识，巧妙通过考验。几个人入得城门，三变后襟早已湿透。
三变将九皇叔的密信交给延州城头目西夏人，双方浅谈宋军情形，谈话间那个头目看中虫虫，非要娶虫虫做自己小妾，虫虫不同意。头目最瞧不起三变这种叛徒，都已经叛国投敌，还假装什么礼仪道德，一定要虫虫留下来伺候自己。杜宽三变正打算翻脸的时候，西夏传令官进来，西夏大将军要面见宋朝叛徒，并且让叛徒骑高头大马穿街过市风光的到达西夏大军总部。三变明白这是要给他来个下马威。
三变几个宋国叛徒穿红披绿的游街，满街的汉人全都怒目而视，偶尔还有往他们身上泼脏水、扔垃圾。三变等人忍受着屈辱和心灵上的折磨。短短的二里路，三变几个感觉走了几年一般。
西夏大军总部。三变见到了金盔金甲的达刺儿，还有野利公主，意想不到的是，片刻，西夏王亲自出面会见九皇叔特使。达刺儿只是觉得这个大胡子特使十分眼熟。西夏王与三变简单交谈，三变递上九皇叔密函，并告知西夏王宋军的兵力部署。因为西夏与九皇叔的交往极为秘密，所以西夏王几乎没有怀疑三变的情报。西夏王重赏三变，安排他们到驿馆休息。一旁的野利旺娜对三变频送秋波。三变几个人安顿下来后上街吃饭，发现不论是汉人还是西夏人都十分瞧不起三变几个。三变坐在饭馆里面吃饭，原本热闹的饭馆，所有汉人客人都不与他们为伍，站在门外看着。就连店小二给他们上菜，态度都十分恶劣。杜宽、豆豆和虫虫几乎无法忍受，三变强压怒火吃饭。驿馆。三变几个打算休息，一个蒙面客潜入三变房间，柳三变将她制服，发现是野利旺娜。三变急忙请罪。野利哧哧笑了，说道柳大公子，你不要装蒜了。三变大惊。虫虫晚上睡不着，听到三变房间隐隐传出女人声音，大怒，强行闯。三变不能让人知道野利在在自己房中，死活不开门，胡乱解释一番。虫虫伤心，认为柳三变真的变了。突然门开了，虫虫被三变一把拽进来，虫虫吃惊的发现，屋里坐着西夏公主野利旺娜。其实野利白天时凭借着女人特有的敏感和三变的眼神，第一眼就认出特使是三变，她明白，三变是故意隐瞒身份，所以没有揭穿。为了自己的心上人野利姑娘连自己的哥哥都背叛了。野利与三变相见闭口不谈国事，只是聊表自己思念之情。野利不禁落泪。就连虫虫也被这痴情的姑娘感动。野利告诉三变自己下个月就要与达刺儿完婚。三变劝野利与达刺儿相好，认为达刺儿是个英雄。野利认为没有爱一个人还把她推向别人的怀抱的道理，爱就爱了，恨就恨了，如今自己落到如此地步谁也不怨，只恨当初怎么见到你。野利走了，留下三变和虫虫还在回味野利的话。
