金戈铁马,狼烟四起,大宋和南唐复国兵马战成一团,复国的南唐兵强马壮,很快将宋军打败,一路长驱直入,打到了京城。
宋皇上带领众宋兵死守皇城,可是南唐复国兵马攻势凶猛,用攻城槌猛烈冲击着城门,眼看城门将破,站在城头向外观望的皇上大急,连忙转身招呼兵士,突然发现开始站在城楼的众兵士突然全部消失,一个都没有了,只有自己。
皇宫,病榻上,皇上大叫着醒来,原来是南柯一梦,皇上一阵焦虑,一口鲜血喷出。
皇上急招太子和九王,要立遗嘱,想要皇叔辅佐太子。
当太子和九王来到,皇上对二人讲了太阿宝剑的重要性,说自己身体一天不如一天,想要退位,皇叔劝阻,说有一名医生可以治疗皇上的病情,明日飞马接他过来。另外,夸奖一番太子,说太子如何如何能成大气,只是目前经验不足,尚不能挑起国家大事。并再次提出了太子失职,丢了太阿古剑的事情。太子一时气盛,发誓要找到古剑。
出了皇宫,皇叔再次安抚太子,并表示支持太子的想法,认为太子这样的决定很有出息,最后还说自己有一点点线索,可以帮助太子寻到古剑,太子很高兴。 大佛寺庙,香火旺盛,这天,潘妈妈带领楚楚来还愿,楚楚与三变相见,两人相互吸引,却只能眉目传情,同时,俩老和尚在一秘密偏殿恭见一神秘客,他们向神秘客报告了假剑的事情。神秘人安排谋反事宜。
乘着潘妈妈还愿的空挡,三变和楚楚接近,两人正开心,潘妈妈出现,带楚楚离开。
失落的三变怅然,这时,庙里发生了一起恶少(皇叔的干儿子)欺负人的事情,三变于是戏弄了那恶少(皇叔的干儿子),并施展武功将恶少(皇叔的干儿子)手下打了一通。因为此事,三变再次受罚。 虫虫自从被三变三次相救后,执意要嫁给三变,听说三变被罚,上大佛寺找老和尚的茬,说自己是三变得老婆,弄得三变苦笑不得。最后,虫虫反而没帮了三变,还让三变被师父叫去面壁。
思过崖,三变思念楚楚,他眺望钱塘江,想起自己的《望海潮》创出了一套剑法。
虫虫觉得对不起三变,常常到思过崖给三变送好吃的。 楚楚自从被三变的诗词迷上,也对三变不能忘情,她来到大佛寺打听三变,听说三变在思过崖,也不顾自己弱不禁风,经过一番辛苦的跋涉,上思过崖看望三变。
楚楚上得思过崖,不意与给三变送饭得虫虫相遇,虫虫和楚楚发生争斗,没想到最后三变帮了楚楚,虫虫伤心离去。
太子准备出行,寻找古剑,他来到皇叔的府上向皇叔讨教,皇叔拿出那颗打伤吴一刀的佛珠,说怀疑古剑被金陵一带的南唐余孽盗去,要太子查探金陵一带的寺庙。
太子告别皇上,大说了一通豪言壮语,欣然前往金陵。皇叔也勉力了他一番,看着太子离开,皇叔抚须微笑,开心的对皇上说:孺子可教。
三变和楚楚日渐情深,两人不断来往,有时候是楚楚来找三变,有时候,三变偷着去找楚楚。
虫虫自从负气而去,生气了三天,还是放不下三变,觉得就这么放弃三变,让楚楚轻易得到三变是个很笨的想法。并且认为楚楚是青楼女子,不是好人,她打算救三变,免得他从此堕落。于是,放下架子,再次去纠缠三变。 虫虫的纠缠令三变头疼不已。
送走太子,皇叔开始网罗自己的爪牙占据了皇宫的各个要害地方,在他丰满自己羽翼的同时,他也加深怀疑了柳宜,觉得柳宜不是那么简单。 这天,皇叔邀请柳宜去府上长谈。
柳宜到得皇叔府上,柳宜与皇叔交谈,相互探听,柳宜需要得知宝剑下落,而皇叔要知道宝剑的秘密。可是双方都没有得到有价值的东西。
夜晚,皇叔在把玩宝剑,无论他采用什么方式去研究,也看不出其中的蹊跷,最后他在失望和生气的同时,要吴一刀暗中查探柳宜。
江南钱塘,一派水乡风光。人民安居乐业,是个富庶得地方。柳宜看到皇叔的举动,一方面出于正直虽然对皇叔的这种谋权行为表示不满,一方面又心中暗喜,认为大宋将乱,是个复国的好机会。
于是,柳宜开始和皇叔亲近,并出卖了一些前唐情报来讨好皇叔,可是,皇叔依然不怎么信任柳宜。
这时,钱塘孙和出巡打猎,被杀,奏折递到京城,柳宜自告奋勇去查案,说同时可打探前唐盗剑之事。皇叔想了想,同意了柳宜的自荐。而暗中,皇叔依然要吴一刀跟踪柳宜。
柳宜告别了夫人,向钱塘进发。
在太子查探大佛寺的同时,吴一刀也在查探,吴一刀的神秘引起太子的侍卫郭春海的怀疑,两人打了起来,郭春海不敌,正好准备去探望柳宜的柳三变经过,三变对太子丰神朗目的潇洒外表有好感,认为吴一刀是坏人,于是上去帮阵,吴一刀才被打退。
三变和太子由相识渐渐成了好朋友,太子对未来的江山建设充满了许多很好的想法和革新,令三变赞叹。三变决定去考状元,以后为太子效命。
同时,因为吴一刀的跟踪,柳宜察觉皇叔怀疑自己,正好,三变嚷嚷着要去考状元,于是柳宜假意亲近皇叔,修书一封说要报效朝廷,一片忠心。决定让儿子柳三变去考状元,以表示下一代依然效力朝廷,没有异心。
三变临行,俩和尚对柳三变的武功进行考核,三变通过自己的方式和自己的机巧,终于打出了十八罗汉阵。