因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三的情况向白玉和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊、刘署长见面，提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，一定要抓捕戴京耀。
戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人发生争执。
李季听说了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。
雪琴发现李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以了解十三省的底细。
雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然上钩，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出面赎票。
