刘勇和耿三被叶永年软禁。志勇帮的老大刘志和十三省的人无不为之担忧。叶永年并不直接把志勇帮和十三省交给日本人。他不想成为各山头的对手，他要让各山头今后更坚定地围靠着他这个大山头。他也不想得罪日本人，他知道开拓团被打两次，渡边绝对不会轻易放过，可他也知道日军也不会贸然拿土匪开刀。
叶永年心中更清楚的是，如果没有抗联，他本人也就不会再被利用了。在刘志和杜国文疏通叶府管家的同时，日本特务雪琴也在假装积极地主张采取行动，意在趁乱查清匪情，同时也想借机摸清地下党的组织情况。她的建议遭到了地下党负责人刘署长的反对。渡边亲自介入对开拓团事件的调查，那把大刀的来历成了追查的线索。
正在为耿三着急的十三省兄弟感到大车媳妇有危险，杜国文立刻让小秀才把大车媳妇“抓走”。查刀的线索断了，渡边意识到十三省的背景有重大嫌疑。日本特务通过马掌铁的渠道查出了乔记铁匠铺。乔亮被捕。形势对十三省非常不利。
渡边急于知道十三省的底细，派特务试探，却被耿三识破。遍体鳞伤的乔亮出现在耿三面前，渡边提议耿三用乔亮的刀与自己的日本军刀比试。几个回合下来，渡边的刀法占了上风，但耿三手中的刀却显出了威力。渡边授意耿三用乔亮的刀证明自己的身份。耿三面对乔亮，紧握手里的刀，坚决不肯动手。
渡边不想拖延时间，命令日军准备施刑。端着刺刀的日军冲了上来，毫无惧色的乔亮破口大骂。耿三挥刀拨开了日军刺刀。乔亮却直挺挺地迎向了自己的刀锋。刘志带人救刘勇却被日军打死。为了表示对日军的忠诚，刘勇破口大骂刘志的尸体。獾子洞的十三省兄弟们心急如焚，他们怀疑是大车媳妇出卖了乔八
渡边为了征服耿三，决定来硬的，但耿三毫不动摇。十三省想方设法，却无计可施，焦淑清挎着土豆筐单独闯进了警署。渡边为了感化耿三，决定放焦淑清进监狱。一对打打闹闹的生死冤家在狱中相见。耿三惦记着抽烟，焦淑清关切底追问耿三是否归顺了日本人。狱中的枪毙犯人并没有吓退焦淑清的情感。
焦淑清机智地脱下鞋，隔着狱窗，向远处的十三省传递出关于耿三的信息。焦淑清被特务跟踪。小秀才大声训斥焦淑清：滚远点!越远越好!焦淑清大步朝城外走去。耿三从焦淑清留下的棉袄里抽出了一根细铁丝，打开了手铐脚镣，逃出监狱。准备接应越狱的十三省弟兄发现掌包的没走约定路线，消失在黑暗中。
回到獾子洞的耿三一直沉浸在乔亮被杀的痛苦中。在乔亮的坟前，他不顾大伙的阻拦，用石头砸伤了自己的手。十三省的弟兄们都知道，乔亮之死是为了保存十三省。
