渡边把遍体鳞伤的杜国文拉了出来，耿三震惊。
渡边认定杜国文是与西进纵队暗中勾结的抗联。耿三口中辩解着，表面若无其事，但心如刀绞。小秀才与耿三再次发誓：生前反满抗日，死后隐姓埋名。
雪琴不放过耿三，她甚至想用一些情感语言来打动耿三。
就在大伙争着要去救大哥时，耿三不同意。小秀才与常大仙相争，常大仙劝阻小秀才，嘱咐小秀才继续完成查内奸的任务。毫不畏惧的杜国文被带到了刑场，身上被浇上了汽油，眼看就要点着。
常大仙带着自己的小弟兄冲进了敌人队伍，一场混战中，常大仙的小弟兄纷纷倒地。常大仙敞开衣襟，拉响了怀中的炸弹。
耿三下令集合队伍准备报仇。渡边安排的关东军主力已全部到位，别动队也已准备好应战。
耿三决定取消行动，十三省的兄弟们不服，纷纷要求耿三出击，耿殿臣怒不可遏地与耿三打了起来。耿殿臣等人决定以投票方式解决争执。
雪琴对渡边表示，十三省好像与抗联没有关系，他们不会来报仇。
叶永年家乱了，管家开始收拾家产，准备搬家。
耿三最后同意报仇，避开敌军集中的肇源城，打日军毫无防备的几个据点。敌人分析不出这是什么队伍在报复。此时，叶永年挑拨北胜李季与十三省的关系。
