三肇地区的乱子使藏而不露的李季成了首要怀疑对象。渡边要求叶永年抓李季，翠香报告李季找不着了。十三省突然接到了李季的信：焦淑清被李季绑票!为了救出焦淑清，耿三单独去见李季，耿三告诫李季少提抗联的事。李季不明白耿殿君出山的任务，只知道耿殿君替自己在朝阳山惹的祸背了黑锅。
耿三在山坡上救出了不慎坠崖的焦淑清。焦淑清认定耿三是好人，不是汉奸，转变了对十三省的态度。她叫着“孙大哥”“孙大哥呢”，到处找孙大哥，十三省无不为之伤心，但又无法解释孙大车的死因。为了给孙大车留个念信，焦淑清栽下了一棵沙果树，树干上系上了一根红布条。
耿九想劝耿三与焦淑清圆房，耿三坚决不允。焦淑清的善意表示被耿三拒绝。根据翠香提供的消息，叶永年果然在李季姐姐家抓住了死命保护姐姐的李季。叶永年想从李季嘴里知道些什么，但李季的确什么也没干，无可奈何的叶永年把李季交给了度边。十三省为李季的失踪而担忧。李季知道他们的身份，并且因为绑架焦淑清，李季成了十三省的心中隐患。
焦淑清不断地向耿三表示和解，也时不时地发作，表现出对日军的仇恨和对汉奸的仇恨。对十三省的身份掩护和土匪行为也经常闹出些误会和敌视。渡边决定利用欲重振北胜帮的李季大做文章，想在土匪之间找到能为日军占领看家护院的狗。渡边知道，如何对待参加过抗联的李季，这很重要。
在宴会上，渡边向大家引见了李季，并宣布尽弃前嫌。见到了耿三，李季也不知所措。凭着对李季的信任，耿三主动搭桥，两人在众目睽睽之下，两人操枪对射，又拳脚相加，终于化险为夷，瞒过了渡边的眼睛。渡边并没放松对粮食时间的追查，各土匪间的互相猜疑，为日军提供了真真假假的线索。
耿三假戏真做，更是表现的敢作敢当，令渡边亦喜亦忧。李季与耿三单独交心，耿三没看错李季，但是李季却看不透耿三。渡边并不相信叶永年，他命令高级特务警惕早就靠不住的叶永年，抓紧对中共组织的破坏和利用，首先要查清十三省的真实身份，意在加强对土匪的利用和对抗联的防范。
耿三经过认真分析，决心继续争取吴彪。耿三还是希望通过巴托大叔做工作。而此时巴托的养女白玉姑娘开始怀疑土匪耿三是杀害自己爹娘的凶手。
由于有关东军的保护，日本开拓团的胆子越来越大。嚣张的气焰激起了强烈的民愤。十三省认为该趁机打击日本开拓团，以提高抗日热情。耿三约刘志商量联合打开拓团，刘志欣然，并表示了对红枪会的轻视。白玉要吴彪帮助打探十三省的由来。耿三与志勇帮商定了打开拓团的方案。
李季瞧不起志勇帮的人品，拒绝了耿三的好意。焦淑清对白玉与耿三的关系产生了怀疑。耿九打死了白玉的狗，白玉与十三省的关系更为紧张起来，巴托不得不制止了白玉与耿九的拼杀。但白玉的杀气和仇恨已越集越深。对打开拓团的准备工作已就绪，耿三决定智取为主，以免死伤更多的日本平民。
