骞庸醒了，却变成了疯子。夫差准备亲自率兵北上，勾践请郑旦与西施在夫差面前进言，放勾践等人归越。郑旦将勾践请自己进言一事告诉了夫差，夫差询问西施对此事的看法。夫差终于决定放勾践等人归越，但伍子胥出面反对。伍子胥与夫差产生争执，伍子胥挥刀自杀。郑旦重提西施与范蠡旧情，并建议夫差除掉西施……
