西施和范蠡消尽前嫌，范蠡告诉西施不管她做什么、怎么做，他都会是自己今生今世的挚爱，西施哭泣着跑开了。
太宰看到夫差忧心忡忡，问他所为何故，夫差道出了自己的担心，但是太宰觉得他多虑了，这是有将军通告发现了越国的军队踩踏的痕迹，夫差亲自去查看。
越国的大臣告诉范蠡，他们的军队早已经化整为零了，而那个将军所说的军队绝对不是越国的，可能是铁璇制造的毁灭越国的理由。
夫差到了现场仔细的观看。
公子友带着秋蝉去见西施，他告诉西施秋蝉不肯和自己回去了想请西施好好劝劝她，西施让公子友先回去自己好好和秋蝉谈谈。公子友走之后秋蝉告诉了西施自己实在怕了，她宁愿做农夫也不肯再去吴国，但是自己又舍不下公子友，西施跟秋蝉讲述了越后宁愿不留宫中享福也要跟着勾践去吴国受罪，所以请秋婵跟着公子友一起回去吧。
范蠡把伍子胥诬陷越国的事情，还有他发现了越国境内几个可疑的人，西施告诉范蠡自己不再埋怨他了，但是也不想和他有什么瓜葛。
夫差觉得文中很可疑，他问西施假如越国有机会复国会不会报仇，西施告诉他会的，但是她希望两国的大王都能够宽爱彼此国家的臣民。
有刺客来行刺公子友和秋蝉，秋蝉为了救公子友受了伤，刺客最后虽然被围住但是他们自杀了，范蠡来查看时大臣告诉他公子友说这帮刺客要杀的是秋蝉不是他，范蠡说这些都是王后派来的，当下之际要救活秋蝉，堵住伍子胥的嘴。
夫差和西施来看望秋蝉，夫差命文种找来越国最好的医生必须救活秋蝉，否则要了他的命。铁璇不经夫差的允许私自起兵伐越，夫差却毫无办法。
公子友告诉夫差假如秋蝉就这么不明不白的死去自己也不想再回吴国了，夫差把他训斥了一番，他告诉公子友如果怪就怪他生在帝王家吧。
王后很担心自己儿子的安危，但是又很担心伍子胥会取而代之，伍子胥让他放心自己绝不会这样做，他并没有为难夫差，只是夫差处处为难他，所以他必须让夫差明白吴国有今天全是靠他伍子胥，所以他想废了夫差立公子友为王，王后觉得这很让她为难，一边是她的夫君一边是她的儿子，当伍子胥说要扶植骞庸王后马上答应帮助他。
郑旦把卫姬假怀孕的事告诉了王后。
卫姬觉得王后一定在和伍子胥密谋什么，马上差人去越国告诉夫差。
王后送给郑旦一块玉佩，她告诉郑旦卫姬完蛋的哪一天就是她发达的日子，郑旦接过玉佩高兴地离开了。
公子友一直守着秋蝉，秋蝉一直昏迷不醒，范蠡去山中采药，他要亲自治好秋蝉，西施也寸步不离的守着秋蝉。
范蠡采来了去毒的草药，能不能好就看秋蝉的造化了。
铁璇包围了夫差，卫姬夫人派来的人来赶来了，他告诉夫差伍子胥和王后密谋废了夫差立公子友坐上王位，大臣们听了大吃一惊，夫差安慰他们不必慌乱，此事需要从长计议。
秋蝉终于醒来了，公子友和西施非常高兴，公子友十分的感激范蠡，日后定当厚抱与他。西施给秋蝉煮了粥并亲自喂秋蝉。
西施不明白公子友和秋蝉这么好的一对，王后为什么一定要拆散他们呢，夫差说王后这么做定有她这么做的道理，生在帝王家有很多不得已的苦衷，王后为了自己儿子的将来所以就一定要强强联姻，如果公子友不娶晋国公主的话秋蝉必死无疑。
夫差将伍子胥的决定告诉了公子友，公子友告诉夫差只要他身体健康自己绝无觊觎王位的想法。
夫差被铁勒将军的军队软禁了起来，西施寻找夫差告诉他范蠡有计策献给他。范蠡见到夫差后带着他去了一个通往宫外的暗道，通过这个暗道可以逃出去，如果他愿意自己还可以带领越国的百姓和伍子胥决一雌雄，但是夫差不肯，他要凭借自己的能力夺回王位。
伍子胥去了越国面见夫差，太宰质问伍子胥是不是想夺王位，伍子胥解释自己这么做是为了夫差的安全，他还带来自己抓的越国兵士，当着夫差的面审问他们。文种告诉夫差这些兵士都是他们用来保卫宫殿的人，在山中训练的士兵就是为了替换所用，伍子胥又拿出了很多兵器，夫差依旧不相信伍子胥。
伍子胥对夫差非常失望，他觉得夫差中了范蠡的计谋，他又命人带了西施上殿，他要亲自杀了西施，夫差告诉伍子胥派人训练新军的不是越国而是自己，现在相国府恐怕早已被自己的新军所包围了，但是自己并没有想要取他的性命，他愿意和伍子胥搏斗，如果自己输了他愿意留下，如果伍子胥输了他将杀了伍子胥全家。
伍子胥输了比剑甘愿受罚，但是夫差并没有处罚伍子胥，还是由他担任相国。
