夫差听从郑旦的建议，将雅鱼留在吴国，并答应郑旦与西施，谁下诞下子嗣就立谁为后。勾践归越后励精图治，使越国国力增强。吴国受灾，向越国借种粮，勾践将熟种给了吴国。勾践发兵攻吴，夫差受到伏击，溃不成军。夫差自杀，临死前他将西施托付给范蠡。西施怀孕，郑旦欲加害西施却被卫姬杀死。西施在夫差战败的地方自杀，范蠡自此失踪……
