三年后的一天夫差带人狩猎，他的属下劝他早日攻打越国，夫差训练了新的军队。攻打越国指日可待。
西施和范蠡的感情越来越好，就在两个人准备谈婚论嫁之时，士兵来报吴军犯界请他赶快回去，范蠡匆匆离去，向西施承诺一定会回来找她。
伍子胥明白了夫差的意思，在他攻打越军时在后方包围了越军，越军大惊匆匆逃跑，越军大败。勾践和范蠡带着被包围的三千兵士困于林中，西施跑到军中找范蠡，范蠡让西施带着勾践离开，但是勾践不肯，宁愿赴死。范蠡让西施离开，但是她不肯，范蠡将西施困住让阿牛带她离开。
夫差见到伍子胥非常高兴，觉得他用兵如神，他告诉伍子胥自己不打算杀了勾践想要勾践到吴国为奴，并派人将自己的意思告诉勾践。范蠡顾全大局劝勾践去吴国为奴，这样可以免去三千战士的死还可以顾全越国的子民安危，夫差终于被他说动了，答应去吴为奴三年，范蠡也愿意跟随勾践去吴国为奴，勾践很后悔自己当初没有听范蠡的忠言。
阿牛带领西施回去时遭到吴军的拦截，阿牛带着西施逃跑了。
阿牛把西施送回来之后又回了都城，让郑旦等自己回来，郑旦把自己的发簪赠与阿牛，嘱咐他一定要回来和她相聚。
太宰在越国纳贡的礼品里选了几件要送给吴王的爱妃卫姬，越国的相国告诉他自己国内的女子要比吴国的美丽多了。
相国跟范蠡两个人商议要用美人计，相国想要用郑旦，范蠡不同意但是相国心意已决。
相国让人杀了阿牛，然后派人带来了郑旦，告诉郑旦阿牛被吴军杀害了，郑旦听了悲痛欲绝，相国告诉郑旦如果她想要报仇就送她去吴国，博得吴王的宠爱，让越王平安归来，然后打败吴国，郑旦报仇心切就答应了相国去吴国。
吴国的太宰看到了郑旦，摇了摇头，说她不如卫姬。
相国告诉勾践，只有西施才能胜任，但是范蠡怎么肯让西施去呢?但他想做最后一搏，让相国请范蠡将军相见。
勾践将一些珠宝送给范蠡，告诉他这些足够范蠡和西施一辈子衣食无忧了，还打开了密道请他带着珠宝离开，范蠡不肯，请他等到天黑，自己将给她一个活下去的理由。
西施知道郑旦被大王接走后很失落，带着洗好的衣物回了家，在路上遇到了范蠡。范蠡看到西施瘦了很心疼，西施为自己还可以见到范蠡很高兴，问他阿牛的事情，范蠡推诿过去让西施给自己做饭。
婢女给越后准备了衣服，她告诉他们自己和大王要去吴国为奴用不着这些衣服。
西施欢喜的为范蠡准备酒菜，范蠡告诉西施阿牛死了，郑旦为了报仇要去吴国，西施听了非常伤心，范蠡跟西施将周文王给纣王献美女的事情，西施明白了他的意思很伤心，她不相信越国的兴亡难道会和一个女子有关吗?范蠡把大王送的珠宝拿了出来，让西施和自己一起离开。
勾践站在城墙上等待范蠡的到来，久久不肯回去。越后告诉勾践，范蠡不会再回来的，因为如果是自己她也不会回来的。
范蠡喝的烂醉，西施问他大王是不是还在等他，范蠡告诉西施不管他了，让大王去等吧。范蠡非常的痛苦，西施看到他那个样子就带着他去都城，一起去见大王。西施想通了，她和范蠡都割舍不下越国的人民。
勾践看到太阳落山了，要和自己的王后一起自焚，相国恳请他多等一个时辰。正当勾践准备自杀时范蠡带着西施赶了回来。 背负着君王安危和国家兴亡的重任，心如死灰的西施不得不牺牲情爱，去取悦遥不可及的君王，完成多少男人都难以完成的兴越灭吴的复国重任。面对一生的毁灭和将要降临的耻辱，她没有以死相抗，不为别的，只是为了她的范郎。
文中带着西施去见吴国太宰，在路上范蠡告诉西施，如果她不愿意自己会连夜送她出城。太宰看到西施惊讶她的美貌，赞叹她才真正是一位绝代佳人。
越后恳请西施不要怨恨范蠡，西施告诉她自己只是做了自己应该做的，王后给西施行了跪拜大礼。
文中临行前嘱咐郑旦让她多帮助西施，如果西施不能行事让她取而代之。
勾践和王后在骄阳下一直跪拜，夫差单独喊来了范蠡，希望他可以跟随自己，并让太宰带那些越女给她看，伍子胥跑来告诉夫差这些女人一定不能留，夫差让人送这些女人会越国，郑旦站出来说自己不愿意回去。
