夫差非常愤怒，他觉得姜葱恩将仇报自己绝不放过他，太宰看他生气的样子吓坏了，忙跑去找公子姜葱。
姜葱觉得西施对他有意，要不她不会在夫差面前为自己进言。太宰来找姜葱埋怨他不该私会吴王的嫔妃，姜葱直言自己对西施有爱慕之心，但是绝没有非分之想，太宰认为他创下大祸了，他告诉姜葱西施是吴王的宝中宝，他这样做很有可能会招致杀身大祸，姜葱听了心里害怕跪下求太宰指示，太宰拂袖而去。
太宰命人查到了是郑旦和琬婷禀报给大王西施和姜葱在一起，太宰传来琬婷问个究竟，琬婷巧言善变，但是他觉得事情没那么简单。
太宰跟夫差分析是郑旦对西施心生嫉恨，设计陷害西施，郑旦和孟齐合伙来骗他，但是夫差不肯信，让太宰好好准备他的越国之行，自己绝不会饶了姜葱。
卫姬知道了西施和将从的事之后非常高兴，她觉得这次夫差绝不会饶了西施。卫姬对夫差非常尽心尽力，夫差感慨还是对自己真心实意。
夫差不知不觉来到了馆娃宫，郑旦出来迎接他，夫差不见西施的影子很是失望，他命奴婢喊来西施问话，西施得知夫差在郑旦的房里让婢女告诉夫差自己睡下了，梦瑶劝慰她不要这样，但是西施觉得夫差不肯相信她，她宁愿一死也不肯再解释什么，西施要梦瑶把自己的原话告诉夫差。
夫差得知西施不肯见自己非常生气，亲自跑来见西施，夫差抓了梦瑶让西施认错，但是西施宁愿死也不肯认错。夫差让喜子告知姜葱马上滚回齐国否则自己会杀了他。
勾践让婉婷带王后出宫去见裘善将军。
太宰秘密让人抓了孟齐，将他囚禁了起来，但是半路杀出一人救了孟齐就逃跑了。太宰觉得一定是有人透漏了风声。
勾践出来见孟齐，告诉孟齐是太宰看出了是郑旦和他密谋陷害西施，所以要杀孟齐灭口，勾践送孟齐很多金银珠宝还命人护送他出城。
西施得知太宰正在追杀孟齐，答应带孟齐出宫，西施护送他出宫后孟齐要西施和自己一起离开，但是西施不肯，这时有一个人射死了孟齐，夫差赶到后问西施到底是谁杀了孟齐，他觉得是姜葱让孟齐带西施离开的。
姜葱告诉西施是自己陷害与他，他随身的珠宝被人偷了交给孟齐，并诓骗西施和孟齐出宫将他杀害。
夫差决定要亲自去越国，并让所有的嫔妃去卫姬夫人那里，他有话要讲。他跟嫔妃们讲自己将要带西施一人去越国。
勾践觉得夫差突然要去越国感到事有蹊跷，让郑旦想办法跟随过去，自己会帮她的。
西施发誓为孟齐报仇，梦瑶得知西施要跟随夫差去越国，希望西施能够带自己一起回越国，郑旦让西施去见勾践，西施答应了。
卫姬非常愤怒，她要冬梅回卫国找她的哥哥，然后让哥哥派人把西施除掉。
范蠡见到西施很吃惊她会来这里，勾践让范蠡告诉西施，她此行一定要设法帮助越国，并把所见的一切告诉文中，西施不语她要和范蠡单独讲话。
西施问范蠡到底是谁杀了孟齐，范蠡把所有的事都告诉了西施，西施非常愤怒，她不明白他们为什么要杀孟齐。
西施感觉很心寒，孟齐临死前还惦记着范蠡，而范蠡和勾践却利用完她之后无情的把他杀了。
骞庸得知梦瑶也要去越国很高兴，这样他就可以和梦瑶在一起了。
勾践得知范蠡把杀害孟齐的事情告诉了西施非常生气，他觉得范蠡再坏他的大事，这样西施就不肯帮助他们了，范蠡非常后悔自己一步一步成了让西施鄙视的人，勾践大骂范蠡是至于儿女情长的懦夫，两个人言语不合打了起来。
越后一进来两人马上就不打了，勾践告诉越后只要自己活着一日就一日是越国的大王。
骞庸和梦瑶嬉戏打闹被走来的宁妃看到，她看到两人那么恩爱愿意在夫差面前求情让梦瑶来到骞庸的身边。骞庸回到宫里跪拜自己母亲，他觉得不该喜欢梦瑶，宁妃告诉他自己让梦瑶来到骞庸身边是为了让王后觉得他是个贪玩的人。
秋蝉得知公子友要去越国很伤心，她也想念自己的家乡，公子友决定去求自己的母亲允许自己娶秋蝉，这样他就可以带着秋蝉去越国了，秋蝉很高兴。
公子友去见母后，王后告诉公子友自己为他物色了一个公主做妻子，但是公子友一听着急了，他告诉王后自己想娶秋蝉，但是王后觉得秋蝉只是个婢女，让她侍寝已经够了，公子友哭泣跪下求王后但是王后不肯改变主意，如果他一直执迷不悟她就让人把秋蝉乱棍打死。
公子友带着秋蝉去求夫差，他告诉夫差自己出了秋蝉谁也不要，夫差答应了他的请求但是王后还是不肯松口。
夫差让西施点罪犯去和黑熊搏斗，西施点了勾践，当黑熊差点杀了勾践时夫差出剑杀了黑熊救了勾践一条命。
宁妃怀疑秋蝉被王后绑架了，王后要杀了秋蝉。
