齐国公子看上了西施，他发誓一定要带西施回齐国去，孟齐极力劝阻他不要这么做，如果他执意孤行肯定会得罪夫差，这样夫差不但不会帮助他还会阻止他登上王位，公子姜葱不听，还求孟齐帮助自己和西施单独见上一面，假如他登上王位他宁愿用五座城市来换西施。
勾践差人让孟齐来见自己，孟齐听了连忙赶了过来，孟齐对勾践和范蠡非常敬重，在他们的面前蒙齐连坐都不敢做，勾践跪拜他求他帮助自己，他希望夫差和公子姜葱反目为仇，让姜葱登上王位化为泡影，勾践还告诉孟齐西施去夫差的身旁也是他和范蠡的主意，如果孟齐可以让西施除掉姜葱，以后他回国之后会拜他为相。
勾践告诉越后，假如西施不肯杀姜葱的话他们就把西施除掉，这件事他不让越后告诉范蠡。孟齐觉得西施那么深爱范蠡他却这么对待西施，他觉得越国一切都依靠一个女子真是可悲可叹。
梦瑶告诉西施，她想去侍奉骞庸，西施明白她这是喜欢上骞庸殿下了。
骞庸告诉自己的母后现在到处是王后的眼线，他白天玩耍，只好晚上练习剑术了。
范蠡和孟齐去了甘霖宫，得知夫差不在那里就让婉婷来敲门，西施看到他们就让他们进来坐。范蠡告诉西施他们希望她尽快离开甘霖宫，还要她阻止姜葱登上王位，西施看到现在连孟齐都要自己以色事人感到非常悲哀，她让他们两个先回去告诉夫差她已经知道了。
孟齐自己跑回来告诉西施如果她愿意自己可以带她离开从此浪迹天涯，西施婉拒了。
西施对范蠡彻底的失望了，梦瑶告诉西施唯一对西施不变的只有吴王夫差，她也希望西施回到夫差的身边。
夫差深夜来到甘霖宫，刚踏进宫门西施就熄了灯，他想要一个人在院子里静静坐着，西施睡不着起来看到了院子里的夫差和喜子，夫差迷了眼睛让喜子给自己吹吹，西施走了出来代替他帮夫差吹眼睛，当夫差睁开眼看到西施非常高兴，他告诉西施从这一刻起他愿意给她自由，他可以不必做自己的妃子也不用做奴婢，以后甘霖宫她就是主人，西施非常感动，终于答应夫差离开甘霖宫。
西施移居馆娃宫，勾践非常的高兴，卫姬听了生气的让郑旦住进了下人的房间。
夫差没有起来早朝，大臣们都散了，正当他们离开时被伍子胥拦住了，太宰觉得伍子胥太小题大作了，但是伍子胥埋怨太宰把西施带到了吴国。
伍子胥让人去叫夫差，然后让大臣们都在跪拜着等他晨议。
勾践让婉若在宫外做个记号，裘善将军看到了回来见他，勾践觉得夫差不肯早朝终于露出了败国之相，范蠡得知西施在馆娃宫和夫差待了一夜非常伤心。
西施对夫差好了起来，夫差觉得自己好像在梦中一样，他觉得有了西施今生足矣，喜子来禀报夫差大殿外的事情，太宰也来告诉夫差伍子胥说他贪恋女色，还说西施是妖女，夫差听了太宰的话非常的恼怒，赌气不去早朝任由大臣们跪着。西施劝说夫差去上朝议政，她不想让相国觉得夫差贻误朝政是因为自己。
太宰回来告诉大臣们今日早朝免了，伍子胥不但不听还要让太宰跪在这里等候夫差，如果他不跪就让士兵把他拉出去杀了，正在这时夫差赶了过来，他希望伍子胥不要过问他的家事，国家兴亡都在一个女子身上这简直可笑之极。
西施心神不安要去见夫差，她觉得自己给夫差带来了麻烦，一定要见到他。
伍子胥让士兵拿着自己的宝剑去取西施的人头，夫差不许，伍子胥拿自己的死来威胁夫差，要夫差杀了自己。西施赶来宁愿一死，任凭伍子胥处置自己，但请他不要再为难夫差，西施拿起剑要自刎被夫差拦下。夫差为了不再让伍子胥威逼西施要砍自己的手臂本西施用手拦住，太宰跪地大骂伍子胥是个逆臣，在远处观望的卫姬非常的失望，她原以为夫差会让着伍子胥杀了西施。
众大臣觉得吴国的大王连阅兵的权利都没有会让各诸侯国耻笑，太宰带头让伍子胥交出虎符，伍子胥被他说得气急败坏拿出了虎符，夫差这次没有再推让。
郑旦跑去找西施，她非常后悔去投靠卫姬，如果再这样下去她只有一死了，卫姬把对西施的嫉恨全都发泄在了她身上，西施听了非常心疼她答应把郑旦留下，郑旦很高兴。
夫差和太宰商议除掉伍子胥的事情，卫姬赶来了，夫差不肯见她，卫姬推倒喜子闯了进去，夫差震怒但看到她哭泣又心疼了，但是商议事情之后他还是去了馆娃宫。
