夫差来到王后那里问她是否真的相信西施所说，王后安慰夫差，她觉得不管西施以前的事情是真是假只要现在真心对待他就足够了，夫差觉得很有道理，他自知冷落了卫姬打算过些日子去安抚安抚她。
公子友和公子骞庸去见夫差和王后，夫差问他们的功课学的如何，骞庸非常谦虚的说自己不如哥哥，夫差问公子友姜葱是个怎样的人，公子友说姜葱拥有远大志向和抱负，至于贪恋女色，那只能说明英雄未必无情，夫差决定让公子骞庸跟随太宰去越国好好历练历练。
卫姬看到公子骞庸和友在一起心里很失落，她至今没有生下子嗣，现在又失去了夫差的宠爱，老了以后日子肯定不会好过，卫姬的侍女得知王后身边的侍女和一个侍卫私通有了孩子，她就决定找到那个婢女接到她的别院等孩子生下来以后当自己的孩子。
西施一直不肯吃饭，郑旦过来看望西施劝她吃饭，她说自己没胃口，郑旦就劝她喝酒，郑旦灌醉了西施打探她心里的想法，西施告诉她自己很后悔来吴国，自己在范蠡心里一直都是可以舍弃的人，而如今她已经喜欢上了夫差。
夫差想去见西施，但是又不知道怎么面对她。
卫姬每日的去给那个怀了孕的婢女送饭吃，安慰她安心的在此住下去直到把孩子生下来，但是在她生下孩子之前绝对不能离开这座房子一步，否则就杀了她。
西施喝醉了酒嚷着要水喝，她告诉郑旦自己不想再做奸细。
夫差来到馆娃宫看到西施醉成这个样子很心疼，她问郑旦西施都说了什么，郑旦告诉夫差是舍不得范蠡，夫差听了让喜子给自己拿酒喝，郑旦讨好他说自己早已经备好了酒。
卫姬让太医对外说自己怀孕的事。
夫差喝醉了酒宠幸了郑旦，她非常开心，夫差夸赞她是天生尤物并封了郑旦为夫人，西施看到他们在一起生气的离开了，夫差看到西施生气反而乐了，她觉得西施会为自己吃醋了。
郑旦得知卫姬怀孕的事非常着急，但是西施却一副无所谓的样子。夫差忙着卫姬夫人的事情把封郑旦为夫人的事情也忘到了脑后。
西施觉得自己应该放手了，如果可能她会离开，但是现在她只能让自己的心死掉。
王后的侍女打探到卫姬的侍女冬梅经常出宫，王后让她找来经常给卫姬夫人看病的郎中，要问他话。
冬梅回来告诉卫姬那个怀孕的婢女很好，她也很小心出宫的事没有人发现，卫姬请冬梅好好保守自己的秘密，还认冬梅为妹妹。
郎中为王后诊断了之后说她的身体很好，王后问郎中卫姬怀的是男是女，郎中自道医术亏欠断不出男女，临走时他满头是汗吓得不轻。
夫差的寿诞上请来了公子姜葱，伍子胥看到姜葱很不开心，太宰听了夫差的话表面上不再和伍子胥作对，也开始对他夸赞有加。
冬梅告诉卫姬王后把给她诊断的医生喊去问话了，卫姬明白王后是起了疑心，让冬梅把那个宫女移个新住处，以后也不要冬梅再去看那个宫女了。
王后派人打探回来告诉王后没有发现任何异常。
夫差想要杀了勾践灭了越国，太宰觉得如果是这样他就可以不必去越国了。夫差带领群臣去了马厩告诉勾践，他要派太宰去镇压越国的反抗之人。
越后去求范蠡，希望他去找西施，但是范蠡觉得自己无力回天了，西施已经移情夫差了，他现在只求一死，死了就一了百了。
勾践和平日一样吃喝，越后却忧心忡忡她疑惑勾践就难道真的不愁吗?勾践告诉他要想谋大事并不是一朝一夕就可以做到的，要有坚持。
姜葱非常着急，他现在开始着急了夫差一直让他等待，孟齐安慰他说夫差的爱妃卫姬怀了身孕，现在烦他不太合适，姜葱得知夫差一直忙着卫姬的事就打探馆娃宫的地址，他要去见西施，即使坐不上王位也心甘情愿。
勾践约孟齐见面打探姜葱的情况，姜葱告诉勾践姜葱一直嚷着见西施，勾践嘱咐孟齐让他安排姜葱和西施见面，范蠡觉得这样会让夫差怪罪西施。
孟齐找到郑旦，他告诉郑旦勾践的决定而且觉得勾践以后一定会做大王的，郑旦答应帮助孟齐里应外合。她故意带西施去了姜葱回去的地方，让姜葱看到西施，姜葱看到西施马上走了过去，孟齐河郑旦借口离开留下姜葱和西施两个人单独在一起。
姜葱要送西施一颗硕大的夜明珠，西施拿过来观赏但是不肯收，西施和他正在退让之时夫差被郑旦带了过来，夫差替西施收下了夜明珠，但是回去之后非常的愤怒。
